LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS DANS LA BANQUE

Comment les banques peuvent-elles conquérir les professionnels et très petites entreprises (TPE) ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour répondre aux nouvelles attentes de cette clientèle, séduire les entrepreneurs dès la création de leur activité et se différencier sur ce marché très compétitif.

La concurrence s'intensifie en effet avec l'essor des néobanques et des offres « comptes pro » portées par les comptatech, legaltech et fintech et qui couvrent également les besoins administratifs des TPE. Les banques traditionnelles doivent dès lors adopter des stratégies d'acquisition client offensives pour se conformer aux nouveaux standards dictés par ces intervenants. L'intelligence artificielle peut par exemple révolutionner l'interaction avec les prospects en simplifiant et en accélérant les processus réglementaires nécessaires à l'ouverture de comptes professionnels. Il est par ailleurs essentiel pour les banques d'élargir leur offre de services afin de répondre aux exigences des professionnels qui recherchent des solutions simples pour gérer leur activité au quotidien. Les établissements bancaires vont devoir en parallèle agir pour maîtriser le risque client face à la forte remontée des défaillances d'entreprises. Dès lors, quelles sont précisément les mesures pour déployer une stratégie commerciale innovante et à fort impact auprès de cette clientèle ? Comment capter l'attention des entrepreneurs ? Et quel avenir pour le marché d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du secteur bancaire

Les insights détaillés pour comprendre comment accompagner les clients dans l'optimisation de leur cycle de trésorerie, innover dans la démarche commerciale et développer une offre de services administratifs et financiers

Des chiffres exclusifs sur la taille du marché et ses perspectives jusqu'en 2027

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PROFESSIONNELS DANS LA BANQUE D'ICI 2027

Les dernières tendances du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• Notre estimation exclusive de la taille du marché et du nombre de professionnels en France

• Les hypothèses macroéconomiques de Xerfi : produit intérieur brut (PIB), investissement des entreprises, emploi, etc.

• L'évolution des déterminants du marché d'ici 2027 : taux d'intérêt, climat économique, intensité de la concurrence, etc.

• Les créations et défaillances d'entreprises (2015-2027)

• La production de crédits aux très petites entreprises (TPE) (2015-2027)

• Les données détaillées sur la population de professionnels : indépendants (« classiques » et microentrepreneurs), artisans, professions libérales, chefs d'entreprises, agriculteurs et établissements employeurs du secteur privé

• Le financement des TPE : répartition des encours de crédits, évolution du taux d'intérêt des crédits alloués, encours de crédits

• Le jugement des indépendants et TPE sur les banques : degré de satisfaction des dirigeants de TPE à l'égard de leur banque et perception des banques en ligne

Les enjeux et défis clés des acteurs sur le marché

• Repenser la stratégie commerciale et les parcours clients pour répondre à la concurrence des néobanques

• Répondre à davantage de besoins des professionnels en élargissant l'offre de services extra-bancaires

• Maîtriser le risque client dans un contexte d'envolée des défaillances d'entreprises

3. LES STRATÉGIES DES BANQUES ET NÉOBANQUES SUR LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS

L'enrichissement de l'offre : nouveaux types de produits et services proposés, principaux leviers mobilisés pour diversifier l'offre, constitution de plateformes « tout en un » et liste des initiatives récentes des acteurs

• Études de cas : Groupe BPCE multiplie les partenariats pour proposer des services extra-bancaires / Crédit Mutuel met en avant son assurance prévoyance pour les professionnels / BoursoBank propose des outils pour simplifier la gestion financière

La digitalisation de l'offre et du parcours client : dématérialisation des services, lancement d'offres 100% digitales, etc.

• Études de cas : comment Crédit Agricole s'appuie sur Blank pour s'adresser aux professionnels / Société Générale se sépare de Shine et repense sa stratégie sur le marché des professionnels

L'élargissement de la clientèle : internationalisation de l'activité, développement d'offres dédiées à certains métiers, ciblage des (petites) PME et adoption de stratégies d'acquisition client offensives

• Études de cas : Qonto étend sa présence en Europe / Caisse d'Épargne déploie des offres pour les professionnels de santé

Le déploiement de l'intelligence artificielle : principales applications de l'IA dans la banque de détail

• Étude de cas : Société Générale automatise les examens KYC / Bank of America déploie un chatbot pour les professionnels

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Les banques traditionnelles : poids, chiffres clés et offres 100% digitales des grands réseaux bancaires sur le marché

Les néobanques : poids et chiffres clés des néobanques sur le marché des professionnels, types de clientèles ciblées, fonds levés et types de services et produits proposés

Les acteurs périphériques : positionnement des acteurs du paiement, des principaux acteurs de l'affacturage et des fintech auprès des professionnels et TPE

Les nouveaux entrants : comptatech, legaltech et éditeurs de logiciels lancent leurs comptes « pro »

• Étude de cas : le fournisseur de solutions comptables Ageras rachète Shine et met un pied sur le marché bancaire

Les fiches d'identité des principaux acteurs : Anytime, BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe BPCE, Groupe Crédit Mutuel, La Banque Postale, Qonto, Revolut, Shine et Société Générale