LE MARCHÉ DES SIRH À L'HORIZON 2027

Comment les prestataires et éditeurs de systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) peuvent-ils pérenniser la forte croissance de leurs ventes malgré des conditions moins favorables ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances du marché, ses perspectives ainsi que les stratégies des acteurs face à la pression des clients sur les budgets IT et à leur plus grande maturité sur les questions de dématérialisation des process RH.

Nous mettons en particulier en lumière les nouvelles stratégies de plateformes tout-en-un pour faciliter la gestion centralisée des RH par les clients et stimuler les ventes de solutions. En effet, le taux désormais élevé d'équipement en logiciels RH pousse les fournisseurs à lancer des outils innovants, comme des solutions pour faciliter l'onboarding des nouveaux salariés ou l'automatisation des notes de frais. Les éditeurs doivent aussi cibler plus efficacement les PME. Un segment qui affiche un énorme potentiel avec plus de 140 000 sociétés, la plupart non encore équipées en logiciels RH. Sur ce créneau, ADP et Workday visent à prendre des parts de marché, bousculant des acteurs déjà établis comme Cegid, Lucca, Nibelis et Eurécia. En parallèle, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les logiciels SIRH offre un potentiel significatif pour accroître la productivité des utilisateurs, et in fine se différencier. Mais cette technologie suscite des inquiétudes chez les professionnels des RH quant à la déshumanisation des interactions et la sécurité des données. Dès lors, quels sont les cas d'usage de l'IA les plus pertinents dans ce domaine ? Quelles conséquences ces stratégies ont-elles sur le jeu concurrentiel ? Et quelles perspectives pour le marché des SIRH d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre l'apport et les perspectives de l'IA dans les SIRH, les menaces concurrentielles sur le segment des PME ainsi que les prévisions de croissance d'ici 2027

Des chiffres clés sur le marché des SIRH et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES SIRH ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Le marché jusqu'en 2027

• La dynamique et la taille du marché français des SIRH (2017-2027)

• Le chiffre d'affaires par profil (2016-2024) : éditeurs et prestataires

• Les perspectives par segment : gestion de la paie, des talents et de l'administratif RH

• Les perspectives en fonction de la taille des clients : TPE/PME, ETI et grands comptes

• Les perspectives de l'utilisation de l'intelligences artificielle dans les SIRH d'ici 2027

• L'évolution récente des marges d'exploitation par type d'acteurs : : éditeurs et prestataires

Les tendances récentes du marché et son environnement

• Les levées de fonds par les acteurs des SIRH

• Le marché du travail : chômage, emplois vacants, démissions, nouvelles attentes des candidats, etc.

• La digitalisation des fonctions RH : taux d'externalisation des activités informatiques, taux d'équipements en logiciels RH, demande par segments, le recours à l'intelligence artificielle, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DES SIRH

La conquête de nouveaux marchés : nouveaux pans RH, séduction des PME, internationalisation

• Études de cas d'ADP et de Cegid : le lancement d'offres dédiées aux PME

• Études de cas de Cegedim et de Factorial : la vente indirecte pour stimuler la croissance des revenus

• Études de cas de Neobrain et HR Path : l'international en ligne de mire

L'amélioration de l'offre : nouvelles technologies, intelligence artificielle, sécurisation des données

• Étude de cas Talentia Software : le déploiement de l'IA pour optimiser la gestion des talents et de la paie

• Étude de cas Oracle : l'intégration de l'intelligence artificielle pour gérer le capital humain

• Étude de cas Workday : la mise en place d'une politique de sécurité importante

Les stratégies de guichet unique des éditeurs : extension catalogue produit et plateforme « tout en un »

• Étude de cas de Lucca : la multiplication des initiatives entre acquisitions et offres internes

• Études de cas de Septeo et de Cegid : les rachats comme principal outil pour se muer en SIRH complet

• Étude de cas de Silae : comment le groupe évolue de gestionnaire de la paie vers un SIRH intégré

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présences

• Les principaux éditeurs en fonction de leur actionnariat et de leur marché client

• La cartographies de 110 éditeurs de logiciel selon leur segment (paie, capital humain, administratif)

• Le cartographie des principaux prestataires de services : spécialistes SIRH, Big ESN, cabinet de conseil, etc.

Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : ACT-ON Group, ADP, Alight, Althéa, Cegedim, Cegid, ConvictionsRH, HR Path, HRConseil, mc2i, Oracle, Sage, SAP, Silae et Sopra Steria

Les dynamique du jeu concurrentiel des éditeurs

• Le jeu concurrentiel restera relativement fragmenté à moyen terme

• Le segment des grands comptes est verrouillé par les grands acteurs du SIRH

• Une concurrence accrue se profile sur le segment du mid-market

• Les start-up souffriront encore de difficultés de financement

360 LEARNING

365TALENTS

ACCRETIO

ACT-ON GROUP

ADELYCE

ADEQUASYS

ADERHIS

ADINFO

ADOBE

ADP

ALBERT

ALIGHT

ALLSHARE

ALTAYS

ALTHÉA

ALTICAP

ANDJARO

ARAGO CONSULTING

ARCHE MC2

ARKETEAM

ASYS

ATOUT

AXONAUT

AYMING

BEARINGPOINT

BEEDEEZ

BEETWEEN

BERGER LEVRAULT

BESTPRHACTICE

BIZNEO HR

BK HR

CALEXA GROUP

CANTORIEL

CARSABE

CEGEDIM

CEGI

CEGID

ZESTMEUP

CIRIL

CLEVERCONNECT

COMBO

CONVICTIONSRH

CORNERSTONE ONDEMAND

CROSSTALENT

DELOITTE CONSULTING

DIMO SOFTWARE

DOCAPOSTE

E2TIME

EBP

EKSAÉ

ÉLAP

EMPOWILL

EOLIA SOFTWARE

ESKER

EURÉCIA

EURIVI GROUP

EY CONSULTING

FACTORIAL

FEATWAY

FIGURES

FLATCHR.IO

FOEDERIS

GAMMA SOFTWARE

GRIMP

GROUPE FACTORIA

GROUPE SIGMA

HELLOWORK

HEYTEAM

HIBOB

HOLYS-DIS

HORIZONTAL SOFTWARE

HOROQUARTZ

HR PATH

HRCONSEIL

HRMAPS

INCOTEC

INETUM

INFOR

INSER

JALIOS

JAMESPOT

JAVELO

JULHIET STERWEN

KAMMI

KELIO

KEYRUS

KIWI HR

KLARA

KMSI

KPMG

LAYAN

LIZENN GROUPE

LUCCA

LUMAPPS

MAGELLAN CONSULTING

MALIBOU

MASKOTT

MC2I

MERCURIA

N2F

NAPTA

NEEVA GROUP

NEOBRAIN

NEOCASE

NEWEXT RH

NIBELIS

NICOKA

NOOUS

NOVADYS

NOVRH

OCTIME

ONE MODEL

ONEPOINT

ONLINEFORMAPRO

ORACLE

PIGMENT

PIXID

PLACE DE LA FORMATION

POPWORK

PRIMOBOX

PROXITEAM

QOBRA

QUARKSUP

QUICKMS

RECRUTOR

REMIXT

REVERTO

RIPPLING

RISE UP

SAGE

SAP

SCOP HR

SD WORX

SEEQLE

SEMANA

SERIOUS FACTORY

SILAE

SIMBEL

SKELLO

SKILLUP

SMARTRECRUITERS

SOPRA STERIA

SQORUS

SRHFIRST

SVP SIRH

SWEEEFT.AI

TALENTIA SOFTWARE

TALENTVIEW

TALHENT

TEACHONMARS

TELLENT

TEMPS D'AVANCE

TRAINING ORCHESTRA

UNIT 4

VAL SOFTWARE

WAVESTONE

WEEKERA

WHOZ

WORKDAY

YEAP