LE MARCHÉ DES SERVICES NUMÉRIQUES

Comment les entreprises de services numériques (ESN) peuvent-elles préserver leurs marges et renforcer leur valeur ajoutée ? Au-delà des prévisions d'activité à l'horizon 2027, notre étude identifie les leviers stratégiques pour réinventer le modèle des ESN face à la faible croissance des dépenses IT et aux nouvelles attentes clients.

Mais c'est surtout l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) générative qui vient bousculer les équilibres du secteur. L'IA représente à la fois un facteur d'efficacité opérationnelle pour les ESN mais aussi une source de pression supplémentaire, en alimentant de nouvelles exigences côté clients. Ces derniers attendent désormais des prestations plus qualitatives, des délais d'exécution raccourcis et, parfois, une répercussion directe des gains de productivité sur les prix. Les ESN doivent dès lors impérativement se différencier pour renforcer leur proposition de valeur grâce par exemple à l'open source, à leur expertise en cybersécurité ou encore à une gestion financière optimisée du cloud (FinOps). Un autre défi majeur est d'attirer et retenir des talents très recherchés en s'appuyant sur une solide marque employeur et des stratégies RH nouvelles. Dès lors, quelles stratégies d'innovation organisationnelle adopter pour rester compétitif ? Comment préserver les marges tout en répondant aux attentes des DSI en quête d'agilité et d'économies ? Et comment transformer les gains de productivité permis par l'IA en avantage concurrentiel sans céder à la pression sur les prix ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi

Les insights détaillés pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises de services du numérique (ESN)

Des chiffres exclusifs sur la digitalisation des entreprises françaises et leur opinion sur les prestataires IT

2. L'ACTIVITÉ DES ESN À L'HORIZON 2027 ET LES ATTENTES CLIENTS

L'activité récente du secteur et ses perspectives jusqu'en 2027

• Les dépenses IT et le chiffre d'affaires des ESN (2017-2027)

• Le climat des affaires dans la branche numérique fin 2024 : perspectives des décideurs sur l'activité et les prix , tendance prévue de la demande, tensions sur les recrutements, etc.

• L'évolution des performances financières des ESN jusqu'en 2027 : frais de personnel, charges externes, marges

• L'évolution des prix des services numériques (2014-2024)

Les enjeux, défis et facteurs de transformation des services numériques

• L'impact déflationniste de l'intelligence artificielle (IA) générative

• La pénurie de talents et la concurrence pour les compétences

• Les nouvelles pratiques des DSI en matière de répartition des dépenses IT : réduction du budget alloué aux services face aux augmentation tarifaire des éditeurs de logiciels et prestataires cloud

• La décarbonation du numérique : un enjeu à double tranchant

L'enquête Xerfi auprès de 300 décideurs français en matière de transformation digitale

• Le taux d'externalisation des services numériques et les prestations numériques externalisées

• Les freins et les moteurs à l'externalisation des services numériques

• Le processus de sélection des prestataires dans les services numériques

• Le jugement des entreprises sur la qualité des offres, du service après-vente et la communication des experts IT

• L'impact de l'IA sur les décisions en matière de renégociation tarifaire et d'internalisation des prestations IT

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ESN

La diversification sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée notamment l'IA générative, l'open source, le numérique responsable et la cybersécurité

• Études de cas : Accenture, Inetum, Capgemini, Atos, Crayon, IBM, Orange Cyberdéfense, Nomios, Squad

Le développement d'une politique RH ambitieuse pour faire face à la pénurie de talents et fidéliser les collaborateurs

• Études de cas : IBM et Groupe SII

L'optimisation de la structure de coûts grâce aux freelances, à l'offshoring, à l'IA générative et au no code

• Études de cas : Inetum, Sopra Steria et Capgemini

L'optimisation du maillage géographique et l'internationalisation

• Éphémérides des principales opérations de rachats et d'ouverture de nouvelles agences en France en 2024

4. LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Le classement des 60 premières ESN en France en 2023 en fonction du chiffre d'affaires

Les forces en présence et les mouvements à l'œuvre

• Le rendement des ressources humaines (CA par tête)

• L'évolution du top 10 des ESN en France entre 2018 et 2023

• La dynamique d'activité des leaders : qui sont les étoiles montantes, les gagnants et les perdants ?

• La spécialisation et les débouchés des leaders

• L'actionnariat et le métier d'origines des ESN

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel

• Une consolidation inéluctable dans l'infogérance

• La montée en puissance des plateformes de freelances IT et des acteurs de l'intérim

• Les acteurs du conseil à l'assaut des ESN

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACMI

ABSYS CYBORG

ACCENTURE

ACENSI

ADP EUROPE

ADP FRANCE

AIRBUS CYBERSECURITY

AIXIAL

AKKA TECHNOLOGIES

ALLIANCE HIGH TECH

ALLIANZ TECHNOLOGY

ALMERYS

ALTAIR ENGINEERING FRANCE

ALTECA

ALTEN

ALTRAN TECHNOLOGIES

ALTURING

AMADEUS FRANCE

ANEO

APSIDE

APX INTEGRATION

ARINSO FRANCE

ASI

ASTEK

ATOS

AUBAY

AUSY

AVANADE FRANCE

AXWAY SOFTWARE

B'INFORMATION SERVICES

BK GROUP

BODET SOFTWARE

BOUYGUES CONSTRUCTION IT

BT SERVICES

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

CAPSULE TECHNOLOGIE

CEGEDIM CLOUD

CEGID

CELAD

CGI FRANCE

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

CIE IBM FRANCE

CIMPA

CIS VALLEY

CLEVER AGE

CODILOG ELIANCE

COGNIZANT FRANCE

CONSORT FRANCE

CORYS

CS SYSTEMES D'INFORMATION

DASSAULT DATA SERVICES

DCS EASYWARE

DELANE SI

DELAWARE CONSULTING

DEVOTEAM

DIGITAL DIMENSION

DIGITAL VIRGO ENTERTAINMENT

DIGITICK

DIGORA

DIMENSION DATA FRANCE

DXC TECHNOLOGY FRANCE

EASYVISTA

ECONOCOM-OSIATIS FRANCE

EKINO

ELIORDATA

EXAKIS NELITE

EXPLEO FRANCE

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINAXYS

FORTINET

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

GALITT (BARTS)

GETRONICS OVERLAP

GFI INFORMATIQUE

GFI PROGICIELS

GLOBECAST FRANCE

GROUP SUPPORT SERVICES

GROUPE VITAL

HARDIS GROUPE

HAUTE TECHNOLOGIE ET INTELLIGENCE

HCL TECHNOLOGIES FRANCE

HELPLINE

HN SERVICES

HR TEAM

I-TRACING

IBM INTERACTIVE

INFEENY

INFODESCA

INFOMIL

INFOTEL CONSEIL

INTERDATA

INTERWAY

INTM

IPPON TECHNOLOGIES

IT LINK FRANCE

ITELIOS

ITS GROUP

KEONYS

KEYRUS

KLEE CONSEIL & INTEGRATION

LINK BY NET (LBN)

MAGELLAN CONSULTING

MAINCARE SOLUTIONS

MASTERNAUT

MC2I GROUPE

MICROPOLE FRANCE

MODIS FRANCE

NEO SOFT SERVICES

NEURONES

NEXWAY (TFR)

NIJI

NORSYS

NOVIDY'S

OBJECTWARE

OCTO-TECHNOLOGY

ODEOLIS

OPEN

ORANGE CYBERDEFENSE

ORESYS

ORESYS CONSULT

OUTSCALE

OXYA FRANCE

PARTENOR

PHARMAGEST INTERACTIVE

PRODWARE

PROSERVIA

QUANTEAM

RAYNET

SAP LABS FRANCE

SCC FRANCE

SFEIR

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SMILE

SO AT

SODIFRANCE ISIS

SOFT COMPUTING

SOFTWAREONE FRANCE

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOLUTEC

SOPRA STERIA GROUP

SPIE ICS

SQLI

SQUAD

STÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)

STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES

STORMSHIELD

SULLY GROUP

SYMAG

SYNCHRONE

SYNECHRON FRANCE

SYNOPSYS

TALAN

TALENTSOFT

TATA CONSULTANCY SERVICES

THALES SERVICES

TIBCO SERVICES

TRANSACTIS

T-SYSTEMS FRANCE

UMANIS

UNISYS FRANCE

VEEAM SOFTWARE FRANCE

VISEO TECHNOLOGIES

VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE