LE MARCHÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À L'HORIZON 2027

Face à la contraction des dépenses de formation, comment les organismes peuvent-ils adapter leur catalogue et transformer leur approche commerciale ? Notre étude identifie 10 leviers clés pour redynamiser l'activité, renforcer l'attractivité des offres et tirer parti des nouvelles tendances du marché.

Il devient en effet urgent de repenser l'offre dans un contexte où les financements publics se raréfient et où les entreprises rationalisent leurs achats. Les acteurs doivent proposer des solutions en phase avec les priorités actuelles, comme des actions de sensibilisation au risque cyber, capables de mobiliser un large public en entreprise. Mais l'innovation ne s'arrête pas aux contenus. Une stratégie commerciale renouvelée est incontournable pour se démarquer, capter de nouveaux donneurs d'ordres et fidéliser ses clients sur un marché ultra-concurrentiel où plus de 94 000 organismes se disputent l'attention des acheteurs. L'intelligence artificielle (IA) ouvre également des perspectives inédites pour enrichir l'expérience d'apprentissage. Au-delà des chatbots intelligents, capables de répondre avec précision aux questions sur un cours, l'IA permet de personnaliser les parcours de formation en fonction des besoins de chaque apprenant. Dès lors, comment l'IA peut-elle concrètement améliorer l'efficacité des formations ? Quels sont les gisements de croissance les plus prometteurs ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la formation professionnelle

Les insights détaillés pour identifier les relais de croissance les plus prometteurs, envisager de nouvelles approches commerciales et exploiter les opportunités de l'intelligence artificielle générative

Des chiffres exclusifs sur le marché de la formation professionnelle en France à l'horizon 2027

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA FORMATION CONTINUE D'ICI 2027

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• La dépense nationale en matière de formation continue (2014-2027)

• Le chiffre d'affaires des organismes de formation (2014-2027)

• Les perspectives sur 7 segments : dépenses directes des entreprises, demandeurs d'emploi, fonctionnaires, Compte personnel de formation (CPF), formations obligatoires, Executive Education, apprentissage

Les 4 défis et enjeux à venir pour les acteurs de la formation continue

• La recherche de relais de croissance et de gains de productivité

• Le durcissement des exigences de qualité des pouvoirs publics

• La conception de dispositifs pédagogiques flexibles et personnalisés

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) générative dans les processus opérationnels

Les dernières tendances du marché

• L'évolution des indicateurs clés : dépenses directes des entreprises, formation des demandeurs d'emploi, recours au CPF, nombre de contrats d'apprentissage signés chaque année, dynamique de l'Executive Education

• L'analyse du marché du travail et de la demande : évolution de la population active, masse salariale versée, taux d'accès aux formations, jugement des actifs sur la formation professionnelle, recours des employeurs à la formation professionnelle

• Les performances financières des organismes de formation privés à but lucratif jusqu'en 2024 : principaux postes de charges, marges et résultats

3. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

L'analyse de la concurrence : principaux profils d'acteurs, métiers d'origine des acteurs, répartition des organismes selon le statut juridique et les acteurs emblématiques sur les différents segments du marché

La présentation des grands profils d'acteurs : positionnement et chiffres clés des organismes privés, (para-)publics, acteurs de la qualification-certification, établissements d'enseignement supérieur, plateformes à distance, éditeurs de logiciels, EdTech

Les tendances du jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

• Les transformations à prévoir sur 7 segments du marché de la formation continue : dépenses directes des entreprises, demandeurs d'emploi, fonctionnaires, CPF, formations obligatoires, Executive Education, apprentissage

• Les autres tendances : comment évolue le nombre d'organismes ? La financiarisation du marché va-t-elle ralentir ? Les entreprises vont-elles réinternaliser leurs formations ? La dépendance aux fournisseurs technologiques va-t-elle s'accroître ?

Les fiches d'identité des principaux acteurs : Abilways, Adecco Group, Afpa, Aftral, Apave, Cegos, CESI, Groupe M2I, Groupe Promotrans, ID Formation, Lefebvre Sarrut, OpenCLassrooms, Orsys

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ORGANISMES DE FORMATION

L'adaptation du catalogue de formations : thématiques privilégiées selon les profils d'acteurs et initiatives récentes Études de cas sur les initiatives récentes de Socotec, Cnam, ESCP Business School et Adrar Formation

La transformation numérique des acteurs de la formation : chiffres clés, tendances et initiatives récentes Focus sur le recours à l'IA par les formateurs : principales utilisations, cas d'usages émergents, etc. Études de cas sur EDHEC Business School, Nathan Compétences Professionnelles, OpenClassrooms, Callimedia et Lingueo

La diversification des activités : conseil et accompagnement, alternance et apprentissage, gestion de l'externalisation, etc. Études de cas : la stratégie d'Adecco Training autour de la VAE | le positionnement de Demos sur le conseil en formation

L'optimisation de la couverture géographique : ouverture de centres en France et développement à l'international Études de cas sur les initiatives d'AJC Formation, M2i Formation, Lexom, Toulouse Business School, EdFlex, Apave et Cegos