LE MARCHÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Comment les groupes privés d'enseignement supérieur peuvent-ils conforter leur croissance face à la baisse des aides publiques et à la récente polémique sur les dérives supposées du secteur ? Au-delà des dernières tendances, notre étude décrypte la montée en puissance des investisseurs financiers qui redessine en profondeur le paysage.

Attirés par un marché jugé rentable et sûr, les fonds d'investissement renforcent leur contrôle sur les groupes et les incitent à multiplier les rachats et les diversifications pour accroître leur valorisation et mobiliser de nouveaux capitaux. Derrière cette course effrénée à la taille se joue aussi un enjeu plus discret : sécuriser les positions sur un marché très concurrentiel. En parallèle, les établissements font face à un cadre réglementaire plus strict, les pouvoirs publics réclamant plus de transparence et de rigueur. À cela s'ajoutent plusieurs tensions : des taux d'intérêt toujours élevés, la baisse attendue du nombre d'étudiants français dès 2030 et la réduction des aides à l'apprentissage. Face à ces défis, l'intelligence artificielle générative offre aux établissements des leviers d'action inédits. Elle permet d'optimiser la gestion, de personnaliser les parcours et de renforcer l'apprentissage. L'IA favorise aussi l'émergence de nouvelles approches pédagogiques et transforme les interactions entre enseignants et étudiants, notamment via les bots teaching. Dès lors, comment tirer pleinement parti de l'IA sans perdre de vue la mission éducative ? Les fonds d'investissement resteront-ils dominants à moyen terme ? Et quelles perspectives pour les groupes face à la baisse des subventions aux contrats de professionnalisation et, peut-être demain, aux aides à l'apprentissage ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances et enjeux du marché, l'impact de la financiarisation dans le secteur ainsi que les défis posés par l'essor de l'intelligence artificielle (IA) générative au sein du secteur privé

Des chiffres exclusifs sur le secteur de l'enseignement supérieur privé et ses perspectives d'ici 2026

Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DES GROUPES PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'ICI 2026

Les tendances récentes et notre scénario d'ici 2026

• Le chiffre d'affaires de l'enseignement supérieur privé jusqu'en 2026

• La population étudiante et autres drivers : nombre d'étudiants dans le privé, répartition par domaine de spécialisation, frais de scolarité, nombre d'étudiants en BTS/CPGE, formations les plus demandées, étudiants en mobilité dans le monde

• L'usage de l'intelligence artificielle générative (IAG) : perception chez les étudiants, IA génératives les plus utilisées par les étudiants, usages et bénéfices des IA génératives, IA génératives dans la vie professionnelle, défauts et risques liés aux IAG

Les enjeux clés actuels et à venir des groupes privés d'enseignement supérieur

• Gérer la baisse des aides publiques : professionnalisation, apprentissage, formation continue

• Proposer des formations originales multidisciplinaires pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises

• Adopter une stratégie RSE authentique

• Intégrer l'IA générative au modèle d'affaires des écoles

La financiarisation de l'enseignement supérieur privé

• Le contexte financier : levées de fonds et investissements du private equity en France, évolution des taux d'intérêt

• Les types de fonds présents dans l'enseignement supérieur privé

• Le poids des groupes privés tenus par des fonds d'investissement

• Les facteurs favorisant l'intérêt des fonds et les groupes concernés

• Les principaux centres de coût des écoles à financer par les investisseurs

• La rémunération des investisseurs dans l'enseignement supérieur privé

• Les atouts liés à la financiarisation du secteur et risques potentiels

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Les stratégies privilégiées par les groupes adossés à des fonds

• Études de cas d'OMNES, AD Education et Collège de Paris

Le développement de nouvelles écoles et formations : leviers d'action, créations et acquisitions d'écoles (2019-2024)

• Études de cas : le rachat de l'ISCT par OMNES Education | L'acquisition de l'Esccom et le lancement d'Asteria par le Collège de Paris | Le rachat d'IMC par Viso | Le virage éco-responsable du Collège de Paris avec ECOR et ECAR

L'ouverture et la modernisation des campus en France

• Études de cas : le campus nouvelle génération du groupe IGS à Nanterre | Le nouveau campus de Compétences & Développement à Courbevoie | Le campus « vert » Vela Verde du Collège de Paris

Le développement international : stratégies internationales et objectifs, modes de croissance à l'international

La digitalisation de l'enseignement : virage digital et vers l'IA des acteurs, principaux outils technologiques utilisés

• Études de cas : les acquisitions d'Animum et d'Oktogone par AD Education | Le rachat de DataScientest par OMNES Education

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE SECTEUR

Vue d'ensemble du secteur : segmentation des acteurs selon le nombre d'étudiants, la largeur de l'offre, la couverture géographique et les domaines de spécialisation des principaux groupes privés

Le dynamisme des fonds d'investissement : chiffres clés des groupes détenus par des fonds, avenir des fonds dans l'enseignement supérieur privé, dates d'entrée des fonds et leurs dates théoriques de sortie, cibles potentielles des fonds

Les classements et données clés : chiffre d'affaires, actionnariat, nombre d'étudiants et de campus, présence internationale, segments d'intervention, noms des écoles en portefeuille

Les fiches d'identité de 16 acteurs clés

• Les groupes multi-spécialistes : Adonis, AD Education, CESI, Compétences & Développement, Diderot Education, Eduservices, Eductive, Galileo Global Education, Groupe EDH, Groupe IGS, IONIS Education Group, OMNES Education

• Les groupes spécialisés ou multi-activités : Grupo Planeta, MediaSchool, Novétude Santé et Ynov

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACE EDUCATION

ACFA MULTIMÉDIA

AD EDUCATION

ADONIS

ANIMUM

ARKETYPA

ASCENCIA BUSINESS SCHOOL

ASTERIA

ATELIER DE SÈVRES

BRASSART

CDAF FORMATION

CESI

CESINE

CFA IGS

CIFACOM

COLLÈGE DE PARIS

COMPÉTENCES & DÉVELOPPEMENT

COURS FLORENT

CREAD INSTITUT

DATASCIENTEST

DIDEROT EDUCATION

ECAR

ÉCOLE DE CONDÉ

ECOR

ECS

EDBS

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL

EDUCTIVE

EDUKEA

EDUSERVICES

EFAB

EFAP

EFFICOM

EFJ

EGE

EIML

ELIJE

EMINEO

ENSIA

EPITECH

EPITH

ESAIL

ESCCOM

ESCE

ESG

ESGI

ESICAD

ESLSCA

ESP

ESTIAM

ÉTUDIS

EU BUSINESS SCHOOL

EUREKA EDUCATION

EVA SANTÉ

EXCHANGE COLLEGE

GALILEO GLOBAL EDUCATION

GREEN MANAGEMENT SCHOOL

GROUPE ADONIS

GROUPE EDH

GROUPE IGS (IGENCIA)

GRUPO PLANETA

HEIP

HETIC

IA INSTITUT

ICART

ICD BUSINESS SCHOOL

ICL

ICS BÉGUÉ

IDRAC BUSINESS SCHOOL

IEJ

IESCA

IFAG

IFC

IGEFI

IHECF

IMPARARE

IMSI

INEAD

INSEEC

INSTITUT SUPÉRIEUR DU LUXE

IONIS EDUCATION GROUP

IPAC BACHELOR FACTORY

IRIS

IRSS

ISA

ISCOD

ISEG

ISFJ

ISG

ISO

KEYCE ACADEMY

MAGELLAN BUSINESS SCHOOL

MBWAY

MEDIASCHOOL

MIAMI AD SCHOOL

MOD'SPE

MOPA

NEXT-U

NOVÉTUDE SANTÉ

OKTOGONE

OMNES EDUCATION

OMNIS

OPEN IT

OSCAR

PARIS SCHOOL OF BUSINESS

PIGIER

PPA BUSINESS SCHOOL

ROSE CARMIN

SKILL & YOU

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL

STUDIO M

SUP DE COM

SUP DE PUB

SUP DE WEB

SUPCRÉA

SUPINFO

TALIS

UCIMED

VISIPLUS

VIVA MUNDI

WIN

WIS

XP

YNOV