LE MARCHÉ DE LA PAIE À L'HORIZON 2027

Comment les professionnels de la paie peuvent-ils encore se développer face aux pressions sur les prix, aux exigences réglementaires croissantes et aux défis posés par l'essor de l'intelligence artificielle (IA) ? Notre étude exclusive analyse les perspectives du marché et met en lumière les leviers pour conjuguer performance, conformité et compétitivité.

Dans ce contexte, les éditeurs de logiciels intensifient leurs investissements en R&D pour répondre aux attentes grandissantes des entreprises et des cabinets d'expertise comptable, en quête de solutions plus performantes et automatisées. L'essor de l'IA générative s'impose comme un atout stratégique. En robotisant les tâches à faible valeur ajoutée, elle promet d'importants gains de productivité et permet de pallier la pénurie de profils spécialisés. Mais son intégration soulève des enjeux majeurs : garantir la fiabilité des traitements, sécuriser les données sensibles et trouver le bon positionnement tarifaire alors que la concurrence se renforce. La controverse récente liée aux fortes hausses de prix imposées par l'éditeur Silae illustre bien ces tensions. Cette décision a fragilisé les relations avec les cabinets comptables et les prestataires d'externalisation, ouvrant ainsi la porte à des opportunités pour les concurrents. En parallèle, la standardisation des services de gestion de la paie et la diffusion des solutions SaaS utilisées par les experts-comptables et les outsourceurs spécialisés accentuent la pression sur leurs marges et freinent leur expansion sur le marché. Dès lors, quelles stratégies permettront aux acteurs de la paie de pérenniser leur modèle ? Quel rôle l'IA jouera-t-elle dans la transformation des pratiques et des services ? Et comment ce marché pourrait-il évoluer à l'horizon 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché, les mutations sur le segment de clientèle des cabinets d'expertise comptable, ainsi que les enjeux de l'intégration de l'IA générative aux solutions de paie

Des chiffres exclusifs sur le marché de la paie et ses perspectives d'ici 2027

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

La dynamique du marché jusqu'en 2024 et nos prévisions à l'horizon 2027

• L'évolution des principaux déterminants du marché : facteurs économiques, réglementaires, tarifaires, etc.

• Le potentiel du marché total adressable et la part captée par les prestataires d'externalisation (estimation Xerfi)

• Le marché du business process outsourcing (BPO) paie en France (chiffre d'affaires de l'externalisation des processus)

• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN spécialisées dans les SIRH (panel Xerfi)

Les défis stratégiques des éditeurs, ESN et cabinets d'expertise comptable

• Faire face à la pénurie de personnel dans les métiers de la paie

• Assurer la conformité réglementaire permanente des outils et services

• Intégrer l'IA générative pour les éditeurs afin d'assurer l'attractivité et la compétitivité de l'offre

• Améliorer la sécurité et la confidentialité des données traitées

L'analyse de la demande et de l'environnement du marché

• Les principaux indicateurs économiques et juridiques : analyse du tissu d'entreprises, créations et défaillances, évolution de l'emploi salarié, investissements des entreprises, évolutions réglementaires des bulletins de salaire, etc.

• Les principaux indicateurs technologiques : taux d'équipement des entreprises en logiciels RH, digitalisation de la paie, recours à l'IA dans les fonctions RH, obstacles et risques aux projets digitaux RH, etc.

3. LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS TECHNOLOGIQUES

Les stratégies du guichet unique : la constitution de plateformes « tout en un »

• Études de cas : Silae lance My Silae, une plateforme unique pour la paie et les RH | Le partenariat stratégique entre Workday et Strada pour lancer la solution unifiée de gestion de paie mondiale « Workday Payroll fourni par Strada »

L'intégration des nouvelles technologies numériques : enrichissement de l'offre grâce à l'innovation et focus sur l'IA

• Études de cas : Cegid intègre l'IA générative à ses solutions de paie | Sopra Steria : 4YOU+, des solutions enrichies à l'IA (bulletin de paie intelligent) | Payfit lance son assistant intelligent basé sur l'IA, Payfit Copilot

Le développement du portefeuille client : diversification des segments clients et multiplication des canaux de vente

• Études de cas : ADP lance une nouvelle solution dédiée aux TPE-PME | Cegid fait l'acquisition d'EBP pour se renforcer sur le marché des TPE-PME | Silae renforce ses liens avec ses partenaires stratégiques (intégrateurs, cabinets, etc.)

Le développement international : un relais de croissance pour les leaders

• Études de cas : Nibelis participe à Payrocks, une alliance internationale de fournisseurs de services de paie | HR Path, une nouvelle levée de fonds pour accélérer sa croissance mondiale | SD Worx renforce ses positions en Europe

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence au sein des différents maillons : édition de logiciels, intégration et prestations d'externalisation

• Les profils des principaux acteurs du marché : positionnement par type d'activité et de clients

• Le classement des éditeurs de logiciels de paie auprès des ETI et grandes entreprises (plus de 250 salariés)

• Les principaux acteurs de l'externalisation et prestataires de services SIRH : ESN spécialisées dans les SIRH, grandes ESN généralistes, cabinets d'audit et d'expertise comptable, spécialistes de l'externalisation de la paie

La présentation des principaux éditeurs de logiciels de paie (données clés, organisation, activités en France, stratégie…) : ADP, Cegedim, Cegid, SAP, Sage, Silae

La présentation des principales ESN /intégrateurs (données clés, organisation, activités en France, stratégie…) : HR Path, SD Worx, Sopra Steria, Strada (ex-Alight)