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LA FABRICATION DE MACHINES DE CONDITIONNEMENT ET DE PESAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 191 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les fabricants français de machines de conditionnement et de pesage ont facturé pour 1,2 Md€ en 2022. Cette industrie regroupe deux segments d’activité : d’une part, les équipements de conditionnement destinés au conditionnement primaire, secondaire et de fin de ligne ; d’autre part, les appareils de pesage pour le grand public (pèse-personnes, balances de cuisine) et les professionnels (balances industrielles, ponts-bascules, etc.).
Les constructeurs sont souvent spécialisés dans un segment de machines. Dans l’Hexagone, le Suédois Tetra Laval domine l’industrie des machines de remplissagevia sa division Sidel, au côté du Français Serac. Les Américains ProMach (encapsulage) et Barry-Wehmiller (offre machines assez large dont bouchage, thermoformage, fin de ligne) occupent aussi de fortes positions. Ces acteurs, encore principalement détenus par des capitaux familiaux, sont internationalisés et disposent d’un réseau mondial chargé de la maintenance du parc de machines en place. Le segment des appareils de pesage est, quant à lui, dominé par le Français Precia Molen (matériels professionnels). Depuis la délocalisation par Tefal en 2014 de son activité de production de balances, les instruments de pesage pour le grand public ne sont quasiment plus fabriqués en France.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs de machines de conditionnement et de pesage

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La répartition des facturations dans le secteur par segment de marché

  • Les utilisations et les principaux débouchés des machines de conditionnement

  • Les appareils de pesage

  • Les principaux débouchés des appareils de pesage

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • L'activité industrielle des principaux marchés clients en Europe

  • L'activité industrielle des principaux marchés clients en France

  • Les investissements de l'industrie manufacturière en France

  • Les investissements dans l'industrie agroalimentaire

  • Les investissements dans l'industrie chimique

  • Les importations françaises de machines de conditionnement et de pesage

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs de machines de conditionnement et de pesage

  • Les facturations des principaux segments

  • Les exportations françaises de machines de conditionnement et de pesage

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs de machines de conditionnement et de pesage

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par segment et par zone géographique

  • La structure des importations par segment et par zone géographique

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le positionnement des principaux acteurs par marché client

  • Le positionnement des principaux acteurs par catégorie de machine

LES GROUPES D'EMBALLAGES INTÉGRÉS

  • Sidel

  • WestRock

UN SPÉCIALISTE DU PESAGE

  • Precia Molen

LES SPÉCIALISTES DES MACHINES DE CONDITIONNEMENT

  • Serac

  • ProMach

  • Barry Wehmiller

  • Tecma Aries

UN SPÉCIALISTE DU CONDITIONNEMENT DE LIQUIDES SPÉCIAUX

  • Pack'R

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, rachats et restructurations

  • Les partenariats, innovations et autres évènements récents

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACEMMA

AD PACK AUTOMATISMES DIFFUSION PACKAGING

ALBAGNAC

AM PESAGE

AMC2 INDUSTRIE

ARIES PACKAGING

ASTEIM

ATECMAA-PACKAGING

ATELIERS RECHERCHES CONCEPTIONS (ARC)

ATLANTIQUE PESAGE

AUTOMATION ROBOTIC PACKAGING (ARP)

BALEA

BEFOR

BIOMECA EMBALLAGE

BONIFAIT PESAGE

BRITEK

CARMINE

CARRIQUIRY PESAGE

CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT

CHABOT DELRIEU ASSOCIES (CDA)

CHARBONNEL

CIAM PACK

CITUS KALIX

COL DE CYGNE

CONDICONCEPT

CONDI-FILM INTERNATIONAL PACKAGING

CONST MACHINES AUTOMATIQUES SPECIALES (CMAS)

CONSTRUCTIONS NANCEIENNES DE PESAGE

CORBA

COSTRAL

COUDERT CONSTRUCTIONS

CROVARA

CYPACK

DELONCA DIFFUSION

DOSELEC

DS SMITH PACKAGING SYSTEMS

DUNE

ERCA

ERIMAC

ESA ETIQUETEUSE & SYSTEMES ASSOCIES

ETS PERRIER

ETUDES CONCEPTIONS INDUSTRIELLES (ECI)

FARBAL

FEMA

FEMA AIRPORT INDUSTRIE (FAI)

FICHET DISTRIBUTION

FL@CD

GANGLOFF SCOMA BOTTLING MACHINES

GENERALE DE MECANIQUE APPLIQUEE

GIROFILL

GROUP SUPPLY AND SUPPORT

H2M TECHNOLOGIES

HEMA

HMG EMBALLAGE

ITEKS

JC3D INDUSTRY

JDS

JPH SYSTEMES

LA MAIN D'OEUVRE MECANIQUE

MANIP'FRUITS

MARECHALLE PESAGE (PM)

MATRELEC

MECAFLOR

MECAMARC

MECAPACK

MECASYSTEME

NINETTE

NOVA

OKJ CONCEPT

ORA

ORRECA

OUTILAB

OUVRAGE ET CONCEPTIONS TECHNIQUES D'AQUITAINE

PACK'CO

PACKEST

PACKINOV

PACK'R

PACKTEC

PAKER

PATTYN FRANCE

PGF PARTNER

POLIPACK

PRECIA

PRESTIBAG

PROTECTION-DECORATION-CONDITIONNEMENT (PDC EUROPE)

PROVINTUS

R LAURENT

ROYELEC

S P M

SABATIER

SACMO

SAUTELMA ROTOLOK

SCIE MAT EMBALLAGE

SELECTROMECA

SEREM-SOCOREM

SETOP

SFERE BM

SIDEL PACKING SOLUTIONS

SR INDUSTRIE

STÉ EQUIPEMENT MECANIQ INDUST CHAUSSURE

STENTZ

STONE

STOPPIL

SYNERLINK (ARCIL)

TECHNI D D'GRILLIAT MACHINES

TECHNIBAG

TECHNIQUE VIDE EMBALLAGE SERVICES (TVES)

TECMA PACK

TECNIMODERN AUTOMATION

TECVIN

THIMON

THIMONNIER

VECTA

VICHY PESAGE

WESTROCK PACKAGING SYSTEMS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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