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LA FABRICATION D'EMBALLAGES POUR BOISSONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 27/01/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 89 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des emballages pour boissons pèse plus de 5 Md€ en 2022 (estimation Xerfi) et regroupe principalement quatre types d’acteurs selon le matériau utilisé : les verriers, les spécialistes du plastique, les fabricants de canettes métalliques et les producteurs de briques en carton. Le secteur compte une quarantaine de sociétés qui commercialisent leurs conditionnements auprès d’environ 5 000 producteurs de boissons en France. En raison d’importantes barrières à l’entrée, l’activité se caractérise par un niveau élevé de concentration.
Les principaux opérateurs dans l’Hexagone sont majoritairement adossés à des géants mondiaux de l’emballage. Verallia et Owens-Illinois (O-I) dominent le segment des bouteilles en verre, devant Saverglass tandis que le Suédois Tetra Pak est leader de la fabrication de briques en carton. Les Américains Crown et Ball Corporation ainsi que le Britannique Trivium sont aux avants postes dans le domaine des boîtes métalliques. L’Autrichien Alpla détient enfin le leadership dans la fabrication de conditionnements en plastique.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production vendue en volume de bouteilles en verre

  • La production vendue en valeur de bouteilles plastiques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les matériaux utilisés pour l'emballage par type de boissons

  • La production vendue française d'emballages pour boissons

  • La structure des ventes de conditionnements par matériau

  • Les forces et faiblesses des matériaux d'emballages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production de boissons en France et en Europe

  • La production française de boissons alcoolisées

  • La production française de boissons sans alcool

  • Le conditionnement du lait et des jus de fruits et légumes

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les importations françaises d'emballages pour boissons

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production vendue de bouteilles en verre

  • La production vendue de bouteilles plastiques

  • Le chiffre d'affaires de la production d'emballages métalliques légers

  • Les exportations françaises d'emballages pour boissons

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production vendue en volume de bouteilles en verre

  • La production vendue en valeur de bouteilles plastiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La répartition des entreprises par matériau

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • La matrice de positionnement des principaux acteurs

LES LEADERS DE LA FABRICATION DE BOUTEILLES EN VERRE

  • VERALLIA

  • OWEN-ILLINOIS

  • SAVERGLASS (ORORA)

LES FABRICANTS DE CONTENANTS MÉTALLIQUES

  • TRIVIUM

  • CROWN

LES FABRICANTS DE BOUTEILLES PLASTIQUES

  • ALPLA

  • PLASTIPAK

LE LEADER DES BRIQUES EN CARTON

  • TETRA PAK

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Décarbonation, recyclage et protection de l'environnement

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLARD EMBALLAGES

AMORIM TOP SERIES FRANCE

AU LIEGEUR ETS J PONTNEAU DENIS

AUGROS COSMETIC PACKAGING

BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE

BALL PACKAGING EUROPE FRANCE

BERRY SUPERFOS BESANCON

BERRY SUPERFOS BOUXWILLER

BERRY SUPERFOS LA GENETE

BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET CIE

BOUCHONS ABEL

BOUCHONS DA ROCHA

BOUCHONS PRIOUX

CLP PACKAGING

COLIEGE METALCO EMBALLAGES CME

CROWN BEVCAN FRANCE

DIAM FRANCE

FLACONNAGES DE L'ARTOIS

GRAHAM PACKAGING FRANCE

GRAHAM PACKAGING NORMANDY

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL FRANCE

INCOPLAS FRANCE

JP AIGUILLE

MAUSER FRANCE

O-I FRANCE

PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

PLASTIQUE MANCHE SUD

RAMONDIN FRANCE

RETAL FRANCE

RIVERCAP FRANCE

RKW SAINT FRERES EMBALLAGE

SERIOPLAST LAVARDAC

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT PROVENCE

SIG COMBIBLOC

SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE

SMURFIT WESTROCK MAINE EMBALLAGES

SMURFIT WESTROCK PAPCART

SMURFIT WESTROCK PARNALLAND

SMURFIT WESTROCK POITOU CARTONS

STÉ GENERALE DES TECHNIQUES SGT

STÉ NOUVELLE DES BOUCHONS TRESCASES

TAPON FRANCE

TEMAPLAST

TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING FRANCE

TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE

TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE

UNITED CAPS MESSIA

VERALLIA FRANCE

VG MEYZIEU

ZIGNAGO VETRO FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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