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L'INDUSTRIE DU CARTONNAGE COMPACT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 229 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BPA05

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En France, les facturations industrielles de cartonnage plat se sont élevées autour de 2,3 Md€ en 2023. Principalement fournisseurs des industriels de l’agroalimentaire et des produits de beauté-santé, les transformateurs de carton compact (appelé aussi carton plat) produisent une grande diversité d’articles (boîtes, étuis, coffrets, tubes, etc.). Le secteur est fortement segmenté et composé principalement de TPE spécialisées, peu tournées vers l’export (13% du chiffre d’affaires en 2023). Le tissu industriel s’érode depuis plus d’une décennie en raison principalement de la pression concurrentielle des fabricants étrangers.
Cette industrie est toutefois dominée par des filiales de grands groupes spécialisés dans la filière du papier-carton. Le Suédois Tetra Laval (Tetra Pak) s’impose dans les briques pour boissons. D’autres acteurs occupent de fortes positions comme l’Autrichien Mayr-Melnhof et le Français Autajon, deux groupes plus généralistes qui évoluent aux côtés d’une majorité de groupes positionnés sur des segments spécifiques comme l’emballage de luxe, l’emballage pharmaceutique ou encore l’emballage alimentaire.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents types de cartonnages

  • La structure de la filière du cartonnage

  • La répartition des facturations par produit

  • La structure du marché français des emballages par matériau

  • Les grands débouchés des emballages

  • Les débouchés du cartonnage

  • La REP au sein de la filière emballages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production alimentaire sec en France et en Europe

  • Le conditionnement du lait et des jus en France

  • La production de l'industrie de la santé-beauté

  • La demande en provenance de la restauration et des boulangeries-pâtisseries

  • Le marché de la PLV en France

  • La concurrence des plastiques et du carton ondulé

  • Focus sur la concurrence des substituts dans les boissons

  • Les importations françaises de cartonnages compacts

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production des principaux segments de cartonnage compact

  • Les coûts et les prix à la production

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages plats

  • Les exportations françaises de cartonnages compacts

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les profils de fabricants

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Tetra Laval

  • Mayr-Melnhof

  • Graphic Packaging

  • Pusterla 1880

  • Groupe Autajon

  • Sonoco

  • LGR Packaging

  • Hinojosa

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux rachats et cessions récents dans le secteur

  • Autres évènements récents dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2CP

AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE

ARCHIVAGE IT

ASTIC EMBALLAGE

ATELIER DE FACONNAGE ET CONDITIONNEMENT

ATELIER ECR1

ATLANTIQUE PACKAGING SAINT ETIENNE

ATLANTIQUE PACKAGING VALENCIENNES

AVS AUVERGNE

BALMAGNE (ETS BALMAGNE)

BOURGEOIS PUBLICITE

B'PACK

CARTONEO

CARTONNAGE ORLEANAIS

CARTONNAGES BAZIN

CARTONNAGES BES

CARTONNAGES D'AIGNEVILLE

CARTONNAGES D'ALFORT

CARTONNAGES GIRARD

CARTONNAGES GUILLAUME

CARTONNAGES GUY

CARTONNAGES LARRE

CARTONNAGES MAYENNAIS

CARTONNAGES MICHEL

CARTONNAGES PFAHRER

CARTONNAGES TONNELLIER

CARTONNAGES VINCENT JOURET

CARTONNERIE DE LA MARQUE

CARTONNERIE DES PAYS DE LA LOIRE

CARTONNERIE OUDIN

CEC PACKAGING

CH-WAUTERS ET FILS

CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (CEE)

CLP PACKAGING

CO PRODUCTIONS

COBALPAC

COLLIN

COREX FRANCE

CORINT FRANCE

CORJET PACKAGING

COVEPA-MICHELS

CPI GLOBAL

DESPLANCHES

DS SMITH PACKAGING ANJOU

DS SMITH PACKAGING CERA

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES (CNJ)

DS SMITH PACKAGING DPF

DS SMITH PACKAGING HAUTS-DE-FRANCE

DS SMITH PACKAGING VERVINS

EMBAL

EMBALLAGES CARTONNAGES OCCITANS (ECO)

EMBALLAGES KASTLER

EMBALPACK

EPPE PACKAGING

ETS RAMBAULT

ETNA-PACK

EUROFLASH IMPRESSION

FABRICATION GRAPHIQUE ET TECHNIQUE (FGT)

FDR EMBALLAGES

FELLMANN CARTONNAGES

FELLMANN CARTONNAGES PICARDIE

FP MERCURE

FRANCE CONDITIONNEMENT

FRELLER

FRELLER PACKAGING SERVICES

FREYNET FRERES IMPRIMERIE DU FOREZ

GAUTHIER

GOUTARD

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL FRANCE

HERNAS CARTONNAGE

ID 3 D'-LE COUTURIER DU CARTON

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE - CARTONNAGE MARCOUX

IMPRIMERIE CARRE

IMPRIMERIE DE PONTHIERRY

INCARTA

JPA CONDITIONNNEMENT ET EMBALLAGE

KARTECK

KELLER PACKAGING

KORUS PACKAGING

LAMAT

LE CARTONNAGE INDUSTRIEL

LE TUBE CARTON NEDELEC

LEBHAR

LEGUAY EMBALLAGES

LES CARTONNAGES DE VERDUN

LISOTHERME

LVH FACONNAGE

MAITRISE SERVICES TECHNIQUES CARTONNAGE (MSTC)

MARTINET ET HIRONDELLE

MASUREL POLLET CARTONNAGES

MECANELEC

MMP PACKETIS

MMP PREMIUM

MULTI PACKAGING SOLUTIONS

NEUVISTAC TUBES CARTON

NORTIER EMBALLAGES

OTICR PACKAGING

OUATCEL CARTON

PACKAGING DE L'OCEAN INDIEN (PACK OI)

PACKYARD FR

PAPETERIES DE MONTSEGUR

PASTOUR IMPRIMEUR CARTONNIER

PIERRE LEBBE

PONCEBLANC ECHANTILLONNAGE

PRAT - FABRICATIONS

PUSTERLA 1880 FRANCE

S CAUCHARD

SAICA PACK TRANSFORMATEURS

SEALA

SEYFERT DECINES

SEYFERT LIBERCOURT

SICPACK

SITCO GROUPE

SMURFIT WESTROCK DISPLAY FRANCE

SMURFIT WESTROCK PAPCART

SMURFIT WESTROCK PARNALLAND

SMURFIT WESTROCK PLV LYON

SMURFIT WESTROCK POITOU CARTONS

SMURFIT WESTROCK PROVENCE MEDITERRANEE

SONOCO CONSUMER PRODUCTS

SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY

SONOCO IPD FRANCE

SOREPACK

SPINNLER CARTONNAGES

SPINNPACK EMBALSPI

STÉ ARISTEE

STÉ BAUMOISE CARTONNAGES ET IMPRESSIONS (SBCI)

STÉ NOUVELLE BALLUTEAUD

STÉ NOUVELLE SEEF EMBALLAGES

STIC & PACK PARTICIPATIONS

SUCLO CARTONNAGE

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

TECNICARTON FRANCE

THIBAULT BERGERON

TOPEMBAL

VG ANGOULEME

VG MEYZIEU

VIGIER CARTONNAGES

VOLUM' EMBAL LOGISTIQUE

WEEPACK

WEYGA

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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31/03/2025 | 120 pages | FR 990 €HT
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13/02/2025 | 273 pages | FR 4 500 €HT
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Le négoce d'emballages
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17/06/2024 | 237 pages | FR 990 €HT
troncs d'arbres avant transformation en emballages en bois
La fabrication d'emballages en matières plastiques
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bouteille en plastique

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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