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LA FABRICATION DE MACHINES POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 224 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC19

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des machines pour l’industrie agroalimentaire (production, entretien/réparation et installation) a généré environ 1,9 Md€ de facturations en 2023.
Les constructeurs de machines pour l’industrie agroalimentaire produisent une grande diversité de matériels, notamment des pièces détachées, des machines individuelles ou des lignes complètes et semi complètes. Le gros des ventes des industriels français se concentre sur les solutions pour la production de produits laitiers, la boulangerie-pâtisserie industrielle, le travail des viandes et la fabrication de boissons. Les fabricants tricolores sont tournés vers l’international qui représente environ un tiers de leur chiffre d’affaires en moyenne. Le secteur est dominé par des filiales de groupes à capitaux européens, parmi lesquels une majorité à capitaux français. Ali Group, Mecatherm, Synext Group, Bucher Industries, Legris Industries ou Pierre Guerin s’imposent comme les principaux leaders.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le marché européen des machines pour l'industrie agroalimentaire

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière

  • Les débouchés du secteur

  • La structure des revenus de la filière française

  • Les facturations industrielles françaises par catégorie de machines

  • La structure des investissements des clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le marché européen des machines pour l'industrie agroalimentaire

  • Les investissements dans l'industrie agroalimentaire

  • Les importations françaises de machines pour l'industrie agroalimentaire

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de machines pour l'industrie agroalimentaire

  • Le prix à la production des machines pour l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires des constructeurs

  • Focus sur les ventes industrielles des principales catégories

  • Les exportations françaises de machines pour l'industrie agroalimentaire

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le marché européen des machines pour l'industrie agroalimentaire

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • ALI GROUP

  • MECATHERM

  • BUCHER INDUSTRIES

  • LEGRIS INDUSTRIES

  • HILLENDBRAND (LINXIS GROUP)

  • BÜHLER GROUP

  • SYNEXT GROUP

  • EQUANS

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements du secteur

  • Les faits marquants récents

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A C M

A M2 C

ABSCISSE

ACINOX

ACTIL

ADDITIF

ADOUR AGRO MAINTENANCE ET MANUTENTION SAS

ADP AUVERGNE RHONE-ALPES

AGENCEMENT DE CUISINE DU LANGUEDOC

AGRANA FRUIT

AGRO MECA SERVICE

AGRO MULTI SERVICES

AGRO TECHNIQUE MAINTENANCE

AGROPACK

AGROQUIP DIFFUSION

AKXES BRASSERIE

ALAIN LERAY - MAINTENANCE INDUSTRIE

AMD TECHNOLOGIES

AMINOX

ANDRES SAS

ANJOU MEUNERIE INSTALLATION EURL

APCOSYSTEM

ARCOMETAL

ARCOS

ARIA CONSTRUCTEUR

ASSISTANCE BOUCHERIE CHARCUTERIE RESTAUR

ASSISTANCE DEPANNAGE CHAUD ET FROID

ASSISTANCE TECH BOULANGERIE SCE

ASSISTANCE TECHNIQUES SPECIALES

ASTUCIA

ATELIER ASTER

ATELIERS DE LA QUEILLE

ATHANOR

AUGER

AVEDEMIL

AVITECH

AZUR TEC'HOTEL

B C INOX

B F M FROID

BELLOT

BFR SYSTEMS

BLEC-D

BOBARD FRERES

BONGARD

BRAVO FRANCE

BRETINOV

BROUILLON PROCESS

BSMIA

BUCHER VASLIN

BUHLER SAS

BULKIP

CAZAUX-ROTORFLEX

CB EQUIPEMENTS

CEFINOX

CHAMPENOISE DE MAINTENANCE ET DE PRESTATIONS

CHAUDRONNERIE DE L ISERE

CHR EQUIPEMENTS

CLEXTRAL

CM AGRO

COMARI

COMPAGNIE HOBART SA

CONSTR ETUDE MATERIEL MAINTE INDUS

COUDERT CONSTRUCTIONS

COUEDIC MADORE EQUIPEMENT

D M L

D3M BUSINESS

DOLINVEST

DUMOULIN ET CIE

EAMS INDUSTRIE

ECOLEA TECHNOLOGIE

EMSENS ANTOINE

ENODIS PRODUCTIONS

EPIK

EQUIPEMENT TECHNIQUE HOTELIER

ESCRIBA

ESTEVE SAS

ETABL SCHNEIDER JAQUET CIE

ETABLISSEMENT FORMENT

ETABLISSEMENTS AUBERT ET CIE

ETABLISSEMENTS CHALON-MEGARD

ETABLISSEMENTS COQUARD

ETABLISSEMENTS FAUPIN

ETABLISSEMENTS SASSARO

ETS BAYLE

ETS PATRICE RATTI

EUROP SERVICE INDUSTRIE

FABRINOX EQUIPEMENTS

FAVRAC

FB EQUIPEMENT

FEMIA INDUSTRIE

FERMA CONSTRUCTION

FEROTEC

FILLPACK

FONDERIES ET ATELIERS DE L'OUEST SOCIETE NOUVELLE

FOURNIL-SERVICE

FT FOURS

G M I

GEA WESTFALIA SEPARATOR FRANCE

GECAM

GECOMA

GMP INDUSTRIES

GOAVEC ENGINEERING

GUELT

GUILLET

HAARSLEV INDUSTRIES SAS

HP AURIOL

HUEBER FROID CHAUD SERVICE 95

HYDROPROCESS

IDEA CONCEPT

IKOMAA

INTER CUISINES

INVESTISSEMENT CONSEIL AGRICULTURE

ITS PROCESS - INGENIERIE TRAITEMENT SEMENCES

LAMBERT MECANIQUE

LE DROGO PROCESS

LIMA

LOIRE EQUIPEMENT

LUTETIA

MAGUIN SAS

MAINTENANCE EQUIPEMENT ALIMENTAIRE

MANCHINOX

MAP

MATERIEL BOULANGERIE ROCHE

MCF

MCPN

MECANIQUE QUERCY PERIGORD

MECARMOR BLANCHARD

MECATHERM

MERAND MECAPATE

MOBI GRILL

MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX

MONTAGE CROUZET

NORMANDIE MANUTENTION

OENO BIO

OLEXA

PANEM INTERNATIONAL

PERA PELLENC

PFAC

PI CREATION

PIERRE GUERIN SAS

PLANET CONCEPT PRODUCTION

PLEXINOX

PMH EQUIPEMENTS

PMS

PRODUCTIONS MALLARD FERRIERE

PROFORM

PROXES FRANCE

RC DEPANNAGE

RENEKA INTERNATIONAL

RONDO WASSELONNE

RORGUE

ROTISOL

S.DELAFONT BARRELS

SAETTLER & CIE

SARL DES MERGERS

SARL H P S

SARL JEAN MICHEL EGRETIER

SARL POLY CONCEPT INOX

SARL TECHNOPOMPE

SAVINOX

SAVY ET GOISEAU

SEMBEIL S.A.

SERA

SERMIA

SEROBA

SERVICES INDUSTRIES

SG2C

SILEANE

SIMINOX

SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE

SOCIETE CONSTRUCTION INNOVATION MECANIQUE

SOCIETE CROIX

SOCIETE DE PROCESS & DE SCES INDUSTRIELS

SOCIETE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRO-ALIMENTAIRE

SOCIETE DIFFUSION MATERIEL DE PELAGE

SOCIETE ETA SA

SOCIETE HENRI BIAUGEAUD

SOCIETE HIGH TECH PROCESS

SOCIETE NOUVELLE FALHUN

SOCIETE SIMON

SOFIAC COUEDIC MADORE

SOREMA

SPX FLOW TECHNOLOGY SAS

STERIFLOW

STUDENT MACHINERY

SUPPORT TECHNIQUE DU SUD OUEST

SVX

TCA GAUDIN

TECHNI D D GRILLIAT MACHINES

TECHNIBISCUIT

TECHNIQUE BOULANGE

TECNOVA SERVICE

TEKNER

TIRAGE A BIERES BOISSONS ET EQUIPEMENTS TBE

TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES EAUX

UNIVERS FOURNIL

VENDEE CONCEPT

VMI

ZIEMEX

ZIMA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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