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LA FABRICATION DE MATÉRIEL AGRICOLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 27/01/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 235 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La production d’agroéquipements a représenté 8,5 Md€ en France en 2023. Les constructeurs de matériel agricole fabriquent une grande diversité d’équipements (tracteurs, équipements pour la viticulture, le travail des sols, les semis, la fertilisation, la protection des cultures, la récolte, l’élevage, etc.). Du fait de la grande diversité des matériels produits, le secteur compte un grand nombre d’agromachinistes dont la majeure partie est composée de TPE. Une proportion importante de ces petites structures intervient toutefois essentiellement en qualité de sous-traitants des leaders.
La fabrication de matériel agricole et forestier en France est dominée par des filiales de groupes étrangers, aux premiers rangs desquels les fabricants de tracteurs comme l’Américain Deere & Company, l’Italien CNH Industrial, le Suisse Bucher Industries (via le Français Kuhn), l’Américain Agco ou encore l’Allemand Claas. Le secteur compte également des ETI françaises spécialisées sur des segments spécifiques, comme Exel Industries, un acteur majeur sur le marché mondial des équipements de pulvérisation, et Pellenc, un leader mondial des matériels pour la viticulture.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements en matériel pour l'agriculture

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel agricole

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière du machinisme agricole

  • Le panorama des agroéquipements

  • Les modes de financement des équipements

  • La structure de la production française des agroéquipements

  • La structure du marché français d'agroéquipements

  • La concurrence au sein du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les initiatives de l'État pour soutenir les secteurs liés à l'agriculture

  • L'évolution des revenus des agriculteurs

  • Les investissements des agriculteurs en matériel agricole

  • La demande en provenance des CUMA et des loueurs

  • Les immatriculations de matériel agricole neuf en France

  • Le marché de l'occasion du matériel agricole en France

  • Les prix à l'achat des moyens de production agricole

  • La concurrence des matériels agricoles importés

  • La demande mondiale en matériel agricole

  • La robotisation de l'agriculture en France et dans le monde

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de machines agricoles et forestières

  • Les prix à la production des matériels agricoles et forestiers

  • Le chiffre d'affaires de l'agromachinisme français

  • Les exportations françaises d'agroéquipements

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Les investissements en matériel pour l'agriculture

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel agricole

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La proportion de l'actionnariat étranger

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des acteurs analysés

  • Le positionnement de l'offre des constructeurs leader en France

  • Les parts de marché des constructeurs en France par segment

LES FICHES D'IDENTITÉ DES FABRICANTS DE TRACTEURS EN FRANCE

  • AGCO

  • CLAAS

  • KUBOTA

LES FICHES D'IDENTITÉ DES CONSTRUCTEURS DE MACHINES DE RÉCOLTE

  • BUCHER INDUSTRIES (KUHN)

  • DEERE & COMPANY

  • CNH INDUSTRIAL

  • PELLENC

UN SPÉCIALISTE DES PULVÉRISATEURS

  • EXEL INDUSTRIES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et restructurations

  • Les rachats et principaux investissements capacitaires

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2EBALM

4P SOLUTIONS

AB HYDRO-CONCEPT

ACP

ACTEYS

ACTIBAC

ACTISOL

ADURATECH (CF2FC)

AGCO

AGRAFORME

AGRI EQUIPEMENT

AGRI INDUSTRIES

AGRICARB

AGRIMECA

AGRISEM CONSERVATION FARMING

AGRI-STRUCTURES

AGRITUBEL

AGROBOTIC INDUSTRIE (AI)

ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE

ALBOUY EQUIPEMENT

ALONSO JOSE LOUIS

AMAZONE SA FORBACH

AMR

ANDRIEU EQUIPEMENT

ANGEL

API EQUIPEMENTS

APICULTURE ROUTE D'OR

ARLAND PULVERISATION

ARNAUD FRERES

ARTEC PULVERISATION

ATELIERS DE FORGE ET CONSTRUCTION (AFC)

BALON

BAURAL

BENNES HURET

BENNES MAUPU

BG INDUSTRIES

BIOMASSELOCA

BOURGOIN (SECOMAG)

BRUNEAU

BUCHET

BUGNOT 52

BUGNOT 55

CADART

CALVET

CARRE

CCM SIMONNEAU

CHEVAL EQUIPMENT

CI2T

CK INDUSTRIES

CLAAS TRACTOR

CM AGRO

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COLAERT ESSIEUX

COLLARD

COMEBO INDUSTRIES

CONCEPT MECANO SOUDURE

COSNET

COSTA

DE BEAULIEU - ETS ROUSSET

DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT

DELECROIX

DI.ST.EL (CABI GROUP)

DOOSAN BOBCAT FRANCE

DURO FRANCE

DUSSAU DISTRIBUTION

DUYCK

ECO CONCEPT RACLEUR

EQUIPE JEAN PAIN

EQUIPEMENT AGRICOLE DU XAINTOIS

ERMAERO

ESSIEUX BOURGOGNE (ECE)

ETESIA

ETS ANTOINE CORNE

ETS BOBARD JEUNE

ETS BOISSELET

ETS BONNEAU-TRICHET

ETS CHALON-MEGARD

ETS CLIER

ETS DANEL

ETS DANGREVILLE

ETS DEVES

ETS DUBRULLE

ETS FRANQUET

ETS GRENIER FRANCO

ETS LAPEYRE

ETS MASSON

ETS MORGNIEUX

ETS ORENGE

ETS RENE TOY ET COMPAGNIE

EVRARD

EXEL INDUSTRIES

FEELCROP

FERRAND

FORGEAVIA (FAV)

FORGES DE NIAUX

FROMENT

GAMA TECHNOLOGIES

GAUVIN AGRICOLE

GB INDUSTRIE

GOURDON FRERES

GREGOIRE-BESSON

GROUPE CARTEL

GYRAX

HOLMER FRANCE

HONDA FRANCE MANUFACTURING

HOZELOCK EXEL

INGENIERIE ET EQUIPEMENT POUR L'IRRIGATION (2IE)

IRISO

IRRIFRANCE GROUPE

J3 PROD

JEAN MICHEL EGRETIER

JEANTIL

JLB LEBOULCH

JOHN DEERE

JOSKIN-BOURGES

JOUAN NICOLAS

JOURDAIN

JP CONSTRUCTION

JPROD

KIRPY

KRONE FRANCE

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE

KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE (KRDE)

KUHN

KUHN AUDUREAU

KUHN BLANCHARD

KUHN HUARD

KUHN MGM

KUHN PARTS (KUHN SERVICE)

KVERNELAND GROUP LES LANDES GENUSSON

LA BUVETTE

LAMY LES CONSTRUCTEURS

LARRODE ET FILS

LEGRAND REMORQUES

LENORMAND

LINDSAY EUROPE

MAF AGROBOTIC

MAGENDIE

MAT'INOV

MAUGUIN CITAGRI

MAUPU DEVELOPPEMENT

MECANIQUE SOUDURE REPARATION (MSR)

MGS FRANCE

MINCAA

NICOLAS SPRAYERS

NOREMAT

OELIATEC

OREGON TOOL CIVRAY

OTECH

OTICO

PANIEN LA CAMPAGNE

PASDELOU GALVA

PELLENC

PELLENC BORDEAUX-CHARENTES

PELLENC BOURGOGNE

PELLENC DISTRIBUTION EST

PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON

PERA PELLENC

PERARD

PIALLEPORT

PIERRE FUENTES

PIERRES ET CAILLOUX

PLAISANCE EQUIPEMENTS

POMMIER - SCEBP

PONTHIEUX JD

PRECICULTURE

PROMILL

RABAUD

RAZOL SUIRE

RELIGIEUX FRERES

R-INVEST'S

SAMSON AGRO

SBL

SEPEBA EBRA

SERRES BARRE

SIROT

SN AGRIP

SOCIETE OUVRIERE DE MONTAGE (SOM)

SOMAC PROD

SOUCHU

STÉ DE DIFFUSION DE MATERIEL AGRICOLE ET DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SODIMAC)

STÉ DES ETABLISSEMENTS LOUIS QUIVOGNE

STÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE (SERMAP)

STÉ INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS MECANIQUES (SIAM)

STÉ JACQUES KREMER

STÉ LOUIS HARDY

STÉ NOUVELLE FENET

STÉ PERREIN DE MATERIEL AGRICOLE

STHIK

SUPRAY TECHNOLOGIES

TECMIP & JOSEPH LACOMBE

TECNOMA

THIERART

THIEVIN ET FILS

TITAN FRANCE

TRACTO LOCK INDUSTRIE

USINES CLAAS FRANCE

VARNEY CONCEPTION AGRICOLE (VCA)

VITI ACCESS

VITIBOT

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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