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L'INDUSTRIE DU RIZ, DU MAÏS ET DES CÉRÉALES POUR PETIT-DÉJEUNER

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 20/01/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 132 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La production française de riz et céréales pour le petit-déjeuner a atteint environ 1,3 Md€ en 2023. La plupart des produits issus de ces activités sont commercialisés auprès du grand public (grandes surfaces alimentaires, magasins bio, épiceries, etc.) et des restaurateurs. L’industrie agroalimentaire représente aussi un débouché significatif, notamment concernant les semoules de maïs (pour l’industrie de la bière, de la polenta, des céréales petit-déjeuner) ou les mélanges céréaliers rentrant dans la composition de nombreux produits (biscuits apéritifs, produits de boulangerie ou encore plats cuisinés).
Le secteur, qui compte un nombre réduit d’intervenants, est fortement concentré. Il requiert en effet d’importantes capacités financières permettant d’assumer les investissements initiaux et d’assurer les besoins réguliers en matières premières (dont les cours sont parfois volatiles), dissuadant d’éventuels nouveaux entrants. Plusieurs profils d’acteurs interviennent industriellement dans le secteur en France. Parmi les leaders figurent des grands groupes privés étrangers (Cereal Partners et Cereal Group) et français (Avril et Les Mousquetaires) ou encore des coopératives agricoles comme Limagrain.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des autres activités du travail des grains

  • Les prix à la production des produits du travail des grains

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements capitalistiques

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les filières maïs et riz en France

  • Le schéma de la filière maïs

  • Les étapes de la transformation du riz

  • La structure des ventes en GMS par segment

  • La structure de la production des céréales transformées en France

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La consommation des ménages en riz

  • La consommation des ménages en autres produits issus du travail des grains

  • La production des industries alimentaires

  • L'activité de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de riz, maïs et autres céréales transformées

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les prix à la production des produits issus des grains

  • Le chiffre d'affaires dans le secteur du travail des grains

  • Les exportations françaises de riz, maïs et autres céréales transformées

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires des autres activités du travail des grains

  • Les prix à la production des produits du travail des grains

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les parts de marché en GSA

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • CEREAL PARTNERS

  • AVRIL

  • CEREAL GROUP

  • LIMAGRAIN

  • NATAIS

  • MARBOUR

  • LES MOUSQUETAIRES

  • VIVESCIA

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements capitalistiques

  • Les lancements de produits et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 45 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADICER

AGRI CPS

AGRICULTURE SERVICE

ALCANAGRI

ALISA

ANTARTIC II

ARTENAY BARS

BAMELIN

BIOCAMARGUE

BIOENGRAIN

CASTELMAIS

CELNAT

CEREAL PARTNERS FRANCE

CIE RIZICOLE ANTILLES FRANCAISES (CRAF)

DAILYCER FRANCE

EBLY

ETS CLÉMENT

ETS FAVRICHON ET VIGNON

ETS LOUIT

ETS URTHALER

EXTRUSEL

FINGER FOODS FRANCE

GEMEF INDUSTRIES

INARIZ

KALIZEA

LACADÉE AGRO INDUSTRIE

LES SILOS DE TOURTOULEN

LES SILOS DU TOUCH

LIMAGRAIN INGRÉDIENTS

L'ODYSSÉE D'ENGRAIN

LUCIEN GEORGELIN CÉRÉALES

LUSTUCRU RIZ

MOULINS DE SAVOIE

NAT

NATAIS

NOUVELLE RIZERIE DU NORD

OAT FEED NORMANDIE

SOBORIZ INDUSTRIE

SPHÈRE PRODUCTION

STÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES ET RIZICOLES

STÉ FONCIÈRE ET COMMERCIALE D'INVESTISSEMENT

TIPIAK ÉPICERIE

USINAGE ET CONDITIONNEMENT DE RIZ (UCR)

VIVIEN PAILLE

VIVIEN PAILLE CAMARGUE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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