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LA FABRICATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 253 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie du matériel électrique comprend deux grandes familles d’équipements : ceux destinés à la distribution et à la commande électrique (disjoncteurs, relais, fusibles électriques, etc.) et les appareils d’installation électrique (conducteurs, interrupteurs, prises électriques etc.). Les principaux marchés clients de ce secteur sont l’industrie, l’énergie, le bâtiment et les data centers ainsi que les prosumers (bornes de recharge pour véhicules électriques).

Le secteur était composé de 635 établissements en 2023 et employait environ 42 000 salariés. En 2023, un peu moins de la moitié de la production est constituée de matériel de distribution et de commande électrique (47,7%). L’industrie française des matériels électriques se compose de fournisseurs de solutions et de services électriques comme Schneider Electric, Legrand et ABB ou encore d’équipementiers pour matériel de transport comme Safran et Socomec.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de matériel électrique

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel électrique

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et innovations

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les matériels électriques abordés dans l'étude

  • Les principaux marchés clients

  • Le schéma de la filière

  • La chaîne de valeur de la fabrication de matériel électrique

  • Les trois grands niveaux de tension du réseau électrique

  • La structure de la production française

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

  • Le parc de data centers neutres en France

  • L'activité dans l'industrie manufacturière

  • L'activité dans l'industrie automobile

  • L'activité dans l'industrie aéronautique et spatiale

  • Les investissements dans les réseaux de transport d'électricité

  • La puissance éolienne et photovoltaïque installée

  • L'évolution du parc de bornes de recharge

  • Les importations françaises de matériel électrique

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de matériel électrique

  • Le coût des principaux intrants

  • Les prix à la production des matériels électriques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matériel électrique

  • Les exportations françaises de matériel électrique

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de matériel électrique

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel électrique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des acteurs selon les principaux débouchés

  • Le positionnement des acteurs selon la tension des équipements

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • SCHNEIDER ELECTRIC

  • LEGRAND

  • SAFRAN

  • HAGER

  • GENERAL ELECTRIC VERNOVA

  • ABB

  • SOCOMEC

  • EATON CORPORATION

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les innovations et investissements des fabricants de matériel électrique

  • Les autres faits marquants du secteur

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2P CONNECTIQUE

ABB FRANCE

AC2D

AC2E ASSISTANCE ET CONCEPTION EN EQUIPEMENT ELECTRIQUE

ADTE

AFELEC

AG2S

AGILINK IVRY

ALPES CONNECTIQUE SERVICES-ACS

ALSTOM HYDROGENE

ALTHEORA

AMPHENOL FCI BESANCON

APEM

APPAREILS SCIENTIFIQUES PRECISION

APPEP ATELIER PROTEGE PEP

ARCEL

ATELIER DE CABLAGE DU CENTRE

ATELIER DE REALISATIONS TECHNIQUES ET ELECTRIQUES

ATELIER DE SEINE ET MARNE

ATELIER ELECTRIQUE NORMAND

ATELIERS ELECTRIQUES DE FRANCE

ATOS

AUNILEC

AUTOMAT TABLEAUX ELECTR INSTALL INDUSTR

AUTOMATISMES MECANIQUE DE PICARDIE

AUXEL

AVENTECH

AXILEC

B R C

B2EI

BERNIER CONNECT

BEROMET

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE

BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE

C&K COMPONENTS

CABELEF

CEFEM INDUSTRIES

CELDUC RELAIS

CERA

CICABE

CITEC

CITEL 2 C P

COMECA FRANCE

COMPELEC

CONCEPTION CONSTRUCTION TABLEAUX ELECTRIQUES

CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES

CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE

CONESYS EUROPE

CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH

CONSTRUCTION ELECTRIQUE DU VIVARAIS

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES

PNEUMATIQUES MECANIQUES INDUSTRIE

COPELECTRONIC

CORAIL

CORELEM

CRISTEC INDUSTRIES

CROUZET

CYMATECH

DELTA ELECTRONICS FRANCE

DEPAGNE

DERVASIL

DERVAUX DISTRIBUTION

DERVIEUX

DRAKA FILECA

EAO FRANCE

EATON EMOBILITY FRANCE

ECLAIR

EFIRACK

ELECTRO PJP

ELSY

ENERGENCE

ENSTO FRANCE

ENSTO NOVEXIA

ENTR GEN D'INSTALLATION & CONSTRUCTION

ENTREP INGENIERIE REALISA ELECTRIQUES

EPESEM-STOEBNER

EPSILON

EPSYS

ERICO FRANCE

ESARIS INDUSTRIES - SITE FELS

ETS P CLAUX & FILS & CIE

EUROCONCEP

EUR'OHM

EVERAXIS INDUSTRIES

EX-TECH SOLUTION

FAMECA

FAMECA ELECTRONICS

FEM AERO

FINDER COMPOSANTS

FRANKLIN FRANCE

GERAL CONSTRUCT ELECTR ET TRAVAUX INDUST

GINO-AKA

GRID SOLUTIONS

GROLLEAU

GROSS ARMOIRES DE CONNEXION

GROUPE SYSELEC

GUERIN

HAGER CONTROLS

HAGER-ELECTRO

HAZEMEYER

HIOLLE TECHNOLOGIES

HYPERTAC

ICC TABLEAUX

IDEF SYSTEMES

INDUSTRON EUROPE

INGENIERIE CONSEIL ET EQUIPEMENT GROUPE

IRELEC

ISEA

ITEC OCEAN

ITEC SOLUTIONS

ITEC TOULOUSE

ITEC-PRODUCTION

JANIOUD

KALISTECO

KILOAMPS

LACROIX

LACROIX CITY LES CHERES

LE TABLEAU MONTE ET CABLE

LE TABLEAUTIER

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LEGRAND FRANCE

LENOIR - ELEC

LUMIPLAN DUHAMEL

MAFELEC

MALICO

MALTEP

MARECHAL ELECTRIC

MATZ

MECATRACTION

MERLIN GERIN ALES

MERSEN FRANCE AMIENS

MERSEN FRANCE SB

MICHAUD

MORS SMITT FRANCE

NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE

NOLY

OGURA

OHMEO

OMEGA TABLEAUX

PETERCEM

POMMIER

PRO ELEC DIFFUSION

PRODUCTIONS NORMAF

PROTEA

RADIALL

RAYDIALL

REL CROUZET

REM ISOCONEX

S M P

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAREL - APPAREILLAGE ELECTRIQUE

SATYS ELECTRIC FRANCE

SCHALTBAU FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE

SCHROFF

SCHURTER

SEA SOCIETE EUROPEENNE D'AUTOMATISME

SEICER

SERAD

SIEMENS

SMEE

SOBEM SCAME

SOCOMEC

SOLUTIONS INDUSTRY & BUILDING

SOREEL

SORRELEC

SOURIAU

SOVICAM

STÉ DAUPHINOISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECANIQUES

STÉ DE MONTAGE ET D'ETUDE ELECTRO-MECANIQUE S M E E

STÉ DE REALISATION ELECTRONIQUES ET ELECTRO-MECANIQUES INDUSTRIE

STÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES ERELEC

STÉ DUVAL MESSIEN

STÉ ELECTRIQUE D'AUBENAS

STÉ ELECTRIQUE DU RHONE

STÉ ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER

STÉ ETUD REAL ENSEMB ELEC-MECA

STÉ FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES

STÉ FRANCAISE GARDY

STÉ INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT

STÉ WA CONCEPTION

SUD KIT ELEC

SYSTEME EQUIPEMENT TABLEAU BASSE TENSION

TABLEAUX ET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS CLOWEZ

TAVERNE MONTAGE INDUSTRIEL

TDA

TDA 2

TDC

TDL

TDN

TEC AUTOMATISMES

TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS

TYCO ELECTRONICS SIMEL

URBAFLUX

VM INDUSTRIES

WILLIAMSON ELECTRONIQUE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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