LE MARCHÉ DU FAÇONNAGE PHARMACEUTIQUE À L'HORIZON 2028

Comment les façonniers pharmaceutiques transforment-ils leurs sites industriels en France face aux nouvelles politiques industrielles et de souveraineté en Europe ? En plus d'analyser les performances financières des acteurs, notre étude exclusive décrypte les stratégies mises en place pour créer davantage de valeur ajoutée, réduire les risques et renforcer la compétitivité dans un environnement marqué par la montée du protectionnisme.

Le numérique et l'intelligence artificielle s'imposent désormais comme des leviers essentiels d'optimisation. Ces technologies transforment en effet l'ensemble des métiers : production, maintenance, contrôle qualité, logistique, planification des ressources, mais aussi formation des équipes. Autre enjeu stratégique : la décarbonation. Sous la pression des donneurs d'ordres et des régulateurs, les façonniers doivent réduire l'empreinte environnementale de leurs activités. En s'engageant dans l'écoconception des médicaments, ils se positionnent en partenaires clés, capables d'accompagner la transition écologique de la filière. En parallèle, l'essor des biotech et des medtech pousse les façonniers à se repositionner vers ces marchés plus innovants et à forte valeur ajoutée. Ce virage stratégique accroît cependant les risques industriels et financiers, avec des investissements lourds et des incertitudes liées aux développements cliniques… Dans ce contexte, comment concilier montée en gamme et maîtrise des risques ? Quels modèles économiques permettront de tirer parti du retour en force des politiques de souveraineté industrielle et sanitaire ? Et quel est le véritable potentiel de croissance du secteur en France à moyen terme ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement des acteurs, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2028

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES

La dynamique récente de l'activité et des marges et notre scénario prévisionnel d'ici 2028

• L'analyse des déterminants du marché : relocalisations de médicaments en France, menaces de délocalisations, montée du protectionnisme, débouchés autour de l'innovation et de marchés connexes

• Le chiffre d'affaires et les performances financières des acteurs jusqu'en 2024

• Le chiffre d'affaires et les performances financières par segment : formes solides, liquides et semi-liquides non stériles, injectables, unidoses BFS et multidoses stériles

Les ratios financiers de plus de 70 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés

Les 3 principaux défis stratégiques des façonniers pharmaceutiques

• La sécurisation de l'approvisionnement en médicaments essentiels

• La contribution à la décarbonation de l'industrie pharmaceutique

• La digitalisation et l'automatisation des process

3. LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES FAÇONNIERS PHARMACEUTIQUES

L'extension et le repositionnement des capacités productives

• Étude de cas : l'innovation autour des technologies de production (Unither)

• Étude de cas : l'amélioration de l'efficacité énergétique des usines et le recours aux EnR (NextPharma)

• Étude de cas : la maîtrisée de bout en bout d'une supply chain locale (Biolid Group / Centre Lab)

L'intégration des apports de l'IA pour optimiser les processus industriels et organisationnels

• Études de cas : l'implémentation de Systèmes d'exécution automatique (MES) (Unither, Synerlab)

• Étude de cas : le recours aux technologies d'inspection visuelle automatique (Cenexi)

• Étude de cas : l'optimisation de la planification des ressources par la simulation (Unither)

Le repositionnement vers les marchés d'innovation

• Études de cas : le bilan des partenariats récents noués avec des HealthTech (Cenexi, Delpharm, Synerlab)

• Études de cas : les modes d'externalisation flexibles avec les biotech (SkyePharma, INITS-SMO)

• L'innovation dans le champ des nutraceutiques et de la cosmétique (Anjac H&B, Laphal)

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : classements, chiffres clés et positionnements des CDMO (Contract development and manufacturing organization)

• Le classement et les chiffre clés des CDMO dans le monde et en France : chiffres d'affaires, effectifs, usines

• Les positionnements des acteurs : amplitudes des prestations, spécialisations technologiques, présence à l'international, poids de l'export depuis la France, diversification sur les marchés beauté / hygiène, etc.

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Anjac Health & Beauty, Astrea Pharma, Catalent, Delpharm, Fareva, Gland Pharma – Cenexi, NextPharma, Synerlab, Thermo Fisher Scientific – Patheon, Unither