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LES RÉSEAUX COLLECTIFS DE CHALEUR ET DE FROID

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 237 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les gestionnaires de réseaux collectifs de chauffage et d’air conditionné sont chargés de l’exploitation de chaufferies, assurant la production et la commercialisation de chaleur et de froid à partir de multiples énergies (gaz naturel, biomasse, déchets ménagers principalement). La production d’énergie, qui se concentre sur le chauffage (97% des volumes livrés en 2023), se destine principalement aux logements (53% des livraisons en volume en 2023) ainsi qu’aux bâtiments tertiaires (32%). En France, le parc d’unités en service s’est sensiblement accru depuis 2010 (de 450 en 2010 à 1 000 en 2023). Du fait d’importantes barrières à l’entrée liées aux besoins en capitaux, l’activité est toutefois concentrée entre les mains du duopole Dalkia / Engie. Ces deux poids lourds exploitaient plus de la moitié du parc sur le territoire national en 2023, et ont généré ensemble une part équivalente à 82% des revenus des entreprises du secteur. Leurs principaux concurrents sont le géant Veolia ainsi que les ETI Idex et Coriance.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix de la chaleur et du froid

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le fonctionnement d'un réseau de chaleur

  • La structure de l'activité du secteur

  • Les débouchés du secteur

  • Les modes de gestion des réseaux

  • Les sources d'énergie utilisées

  • La fixation du prix de la chaleur

  • Le panorama de la législation

  • Focus sur le Fonds Chaleur

  • Objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La dotation du Fonds Chaleur

  • La consommation finale de chauffage collectif

  • La construction de logements collectifs et de résidences

  • La construction de bâtiments tertiaires

  • La construction de locaux industriels

  • Le parc de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur

  • Les conditions climatiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix de la chaleur et du froid

  • L'indice ELECTRON

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix de la chaleur et du froid

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le parc français des réseaux en service

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le parc de réseaux de chaleur en service par énergie

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le panorama des activités des groupes leaders du secteur en France

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • ENGIE

  • DALKIA

  • IDEX

  • VEOLIA

  • CORIANCE

  • CIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE(CCIAG)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, innovations et actualités diverses

  • Les renouvellements et nouvelles délégation de service public

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIX EN PROVENCE ENERGIE ENVIRONNEMENT (APEE)

AMIENS ENERGIES

ANNECY BIO-CHALEUR

ARGEO

ARGEVAL

AULNAY ENERGIE SERVICES (AES)

AURILLAC CHALEUR BOIS

AUXERRE ENERGIE VERTE (AUXEV)

BAGEOPS

BIO COGELYO NORMANDIE

BIOFELY

BIOLACQ ENERGIES

BIOMASS ENERGY SOLUTIONS VSG

BIOWATTS ROSERAIE ENERGIE

BLANC MESNIL ENERGIE SERVICES

BORDEAUX BEGLES ENERGIES

BOURGES-BIO-ENERGIE SERVICES

CANTELEU ENERGIE

CELSIUS

CENERGY

CHALON'ENERGIE

CHAUMONT ENERGIES & ENVIRONNEMENT

CHELLES CHALEUR

CHEVALIER ENERGIE SERVICES

CHOISY VITRY DISTRIBUTION

CHOISY VITRY ENERGIE (SNCCVE)

CIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (CCIAG)

CIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN (CGCU)

CIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)

CIEC

CLERVIA

CLICHY ENERGIE VERTE (CEVE)

CLOE

COGE VITRY

COGELYO NORD-EST

COGELYO OUEST

CONCORDIA-ENERGIE

CONSTELLATION UTILITES SERVICES

CORIANCE

CORPO ENERGIES

CRAM

CREIL ENERGIE

CRISTAL ECO CHALEUR

CRISTALIA

DALAE - DALKIA ALES ENERGIE

DALKIA

DALKIA AIR SOLUTIONS

DALKIA BIOMASSE ANGERS

DALKIA BIOMASSE ORLEANS

DALKIA BIOMASSE RENNES

DALKIA BIOMASSE TOURS

DIJON ENERGIES

DROME ENERGIE SERVICES

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM)

ECLYDE

ECO CHALEUR DE BREST (ECB)

ECO2WACKEN

ECOLIANE

EFFICACITE DALKIA DATA CENTER (EDDC)

ELM

ELM OPERATIONS

ELUTIS

ENEBIO

ENERGIE CLERMONT AVENIR (ECLA)

ENERGIE GRAND LITTORAL

ENERGIE MEAUX

ENERGIE NOUVELLE DE RIS (ENRIS)

ENERGIE RENOUVELABLES NANTAISES (ERENA)

ENERGIE SARREGUEMINES CONFLUENCES

ENERGIE SUD VILAINE

ENERGIE VERTE DE VALENCE (EVVA)

ENERGIES NEVERS AGGLOMERATION (ENEA)

ENERGIES NOUVELLES DE NICE

ENERGIVRY

ENERIANCE

ENERLAY

ENERLIS

ENERLOR

ENGIE ENERGIE SERVICES

ENORIS

EN'RNOV

EOLYO

EPINAL ENERGIES & ENVIRONNEMENT

ES SERVICES ENERGETIQUES

ESTIA RESEAUX DE CHALEUR

ETOUVIE ENERGIES ET ENVIRONNEMENT

ETUDE REALISATION GESTION RESEAU CHALEUR ND (RESONOR)

EVOS

FICOBEL

FLEURY CHAUFFAGE (SOFLEC)

FRAICHEUR DE PARIS

GENNEVILLIERS ENERGIE

GEODALYS

GEOPICTA

GEOTELLUENCE

GEOTHILYS

GEOVAL

GEOVIVA

GRAND PARC ENERGIES

GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE

GREEN ENERGIE BRIVE (GEB)

HAUTS DE GARONNE ENERGIES

IDEX ENERGIES

IDEX LA DEFENSE

IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ENERGIES

IDEX TERRITOIRES (SINERG)

KALITA

LAVAL ENERGIE NOUVELLE (LEN)

LAVERA ENERGIES

LES MUREAUX BOIS ENERGIE (MBE)

MACON ENERGIES SERVICES

MADRILLET ENERGIE

MALT ENERGIES

MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE (SOMEC)

MAROMME BIO ENERGIE SERVICES

MIDI UTILITES ET SERVICES ENERGETIQUES (MUSE)

MONCIA

MONS ENERGIE

MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE (MAEV)

NIMERGIE

NOVAE

NSO ENERGIE

ORLEANAISE DISTRIB CHALEUR (SODC)

OYONNAX BIOCHALEUR

PAU BEARN PYRENEES ENERGIES SERVICES

PERIGORD ENERGIE

PLAINE COMMUNE ENERGIE

PLAINE DE GARONNE ENERGIES

PLATEAU NORD ENERGIE

POLE UTILITES SERVICES

R ENERGIES

RANGUEIL ENERGIE SERVICES

RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE

RESOCEANE

RUEIL ENERGIE

SAEM GESTION GEOTHERMIE ET RESEAUX (SEMGEP)

SALINES ENERGIES SERVICES

SARCELLES ENERGIE

SEDAN ENERGIE

SEEM

SEEM ENERGIE

SEER

SEFIR

SEINERGIE

SEMHACH

SENS BIO ENERGIE SERVICES (SBES)

SERVICES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE VANDOEUVRE (SEEV)

SEVEO GIE

SEVRAN ENERGIE BIOMASSE (SEBIO)

SNC COGELYO ILE DE FRANCE

SOCACHAL

SOCCRAM

SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE (SOFREGE)

SOISSONS RESEAU CHALEUR

STADE ENERGIES

STÉ ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION DE LA GEOTHERMIE ET DES RESAUX A MAISONS ALFORT

STÉ BLESOISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR

STÉ CHAMBERIENNE DISTRIBUTION CHALEUR (SCDC)

STÉ COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (SCCU)

STÉ DE CHAUFFAGE DE MELUN MONTAIGU (SC2M)

STÉ DE CHAUFFAGE DES BORDS DU CHER (SCBC)

STÉ DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE (SOCOS)

STÉ DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRETEIL

STÉ DE CLIMATISATION DE SURESNES (SOCLIS)

STÉ DE COGENERATION DE PICARDIE

STÉ DE COGENERATION DU BOURRAY

STÉ DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET (SDCB)

STÉ DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS (SDC MOULINS)

STÉ DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD

STÉ DE DISTRIBUTION DE CHALEUR FIRMINY (SDCF)

STÉ DHUYSIENNE DE CHALEUR

STÉ DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE (SODIEN)

STÉ DISTRIBUTION CHALEUR LIMOGES (SDCL)

STÉ EXPL CHAUFFAGE INSINERAT

STÉ GEOTHERMALE DE VAL D'EUROPE

STÉ GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE (SGRM)

STÉ NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR (NADIC)

STÉ THERMIQUE DE BONDY (STB)

STÉ THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL)

STÉ THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE

STÉ URBAINE DE CLIMATISATION (SUC)

STÉ VALMY DEFENSE 82 (SVD 82)

SYNER'GIE

TARANIS DU ROUVRAY

TARANIS DU ROUVRAY II

THASSALIA

THERMEVRA

TOULOUSE ENERGIE DURABLE

TOURS METROPOLE-ENERGIES DURABLES

TREMBLAY GEOTHERMIE

VAULX EN VELIN VILLEURBANNE ENERGIES

VELIDIS

VELIGEO

VENISSIEUX ENERGIES

VEOLIA ENERGIE FRANCE

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS (VIGS)

VERSEO

VIA CONFORT

VILLIERS SAINT PAUL UTILITES (VSPU)

YGEO

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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