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LA FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN MATIÈRES PLASTIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE22

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les fabricants français de menuiseries plastiques ont facturé pour plus de 2,5 Md€ de production en 2023. Ils conçoivent et fabriquent une large gamme de produits (portes, fenêtres, volets, stores, etc.) pour le marché du bâtiment. Les produits sont commercialisés via deux principaux circuits de distribution : la vente directe (principalement pour la clientèle professionnelle composée d’artisans-installateurs) et indirecte (par l’intermédiaire de négociants, d’enseignes spécialisées, de grandes surfaces de bricolage, etc.). La plupart des industriels sont contrôlés par un actionnariat familial. Ces sociétés ont un rayon d’action limité géographiquement. À leurs côtés, se positionnent quelques groupes de plus grande envergure, à l’instar d’Atrya, Lorillard ou Lapeyre. Ces derniers s’appuient sur leur propre réseau de distribution (Tryba, Lorenove, Lapeyre, etc.) et possèdent une offre multi-matériaux.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de l'entretien rénovation du logement

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • Les matières plastiques vs les autres matériaux

  • Les principaux débouchés des fenêtres

  • Les aides à la rénovation énergétique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • Les Français et les travaux de rénovation énergétique

  • Le marché européen de la menuiserie par matériau

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les importations françaises de menuiseries en matière plastique

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les coûts de la profession

  • Les prix à la production des portes et fenêtres en matières plastiques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le marché de l'entretien rénovation du logement

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'entreprises par segment

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • LORILLARD

  • HERIGE

  • SFPI

  • ATRYA

  • BOUYER LEROUX

  • PANDO

  • HUET

  • LAPEYRE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements dans l'outil productif

  • Les mouvements de capitaux et autres faits marquants

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4P FERMETURES

ABONDA

AC FERM

ACCOPLAS STÉ GÉNÉRALE DE FERMETURES

ACTEA

ALBON

ALPAPLAST

ALPHAPRO GROUPE

ALTOR INDUSTRIE

AMB

AMCC FENÊTRES ET PORTES

ARMA DECOUP

ART ET FENÊTRE

ARTISAL ISO 2000 FERMETURES

ATELIER CHAUDRONN REALIS INDUS PLASTIQ

ATLANTEM INDUSTRIES

ATLANTIQUE OUVERTURES

A-TOUT

AURORE PVC

AZUR PRODUCTION

BAIE BLEUE

BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIÉES (BIPA)

BATISTYL MENUISERIES

BEMIS

BIEBER PVC

B'PLAST

B'PLAST INDUSTRIE

C2R

CABEX-CARAIBES EXTRUSION

CAP ISOPLAS

CAP SAMBP

CASTES INDUSTRIE

CB ÉTUDES ET RÉALISATIONS

CEDMAT PRODUCTION

CENTRE FENÊTRES ET FERMETURES-CENTRE 2F

CETIH FENÊTRES

CFL

CFP

CG PRO

CLAROPLAST

CLIPSO PRODUCTIONS

CLOTURE DE L'OCEAN

COLMAR DÉCOUPES

CORAL FRANCE

CORNU MENUISERIES

COUGNAUD

CREUSE FERMETURES

DECEUNINCK

DECOURTYE

DELPLAST

DELTA BAIE PRODUCTION PVC

DG DIFFUSION

DRUET

DUCA

EBO SYSTEMS

ECP BOURGOGNE

ÉLYSÉE FERMETURES

ERLA TECHNOLOGIE

ÉTIENNE

ETS BIASON

ETS BIGNON JACQUES

ETS CARNIEL SONAPLAST

ETS F NEVEUX

ETS FAIDHERBE

ETS LORILLARD

ETS PASQUET PÈRE ET FILS

ETS QUENOT

ETS TRANSFORM MATI PLASTI (ETMP)

EURO PVC

EUROPOLY

F2I ÎLE DE FRANCE

F2I SUD OUEST

FABER FRANCE

FABRICATION D'ISOLANTS STRATIFIES ET AUTRES

FABRIX

FALLIERO ALUMINIUM

FENÊTRES INDUSTRIE AVEYRON

FENÊTRES INDUSTRIELLES ISOLANTES

FERMETURES LOIRE OCÉAN

FJ TESSIER INVEST

FLEN SECURIT LTM

FRANCE FERMETURES

FRANCIAFLEX

FYBOLIA

G MARTIN

GCNV

GO PLAST

GREIF PLASTICS LILLE

GUYENNE PLASTIQUE

HERMEX

HILZINGER DOLMEN

HILZINGER FENÊTRES ET PORTES

HOME ET HARMONIE

HP FERMETURES & MENUISERIES

IDEKALU PVC

ISOROL

JCL PLASTIC

JH INDUSTRIES

KICLOS CONCEPT

KINGSPAN INSULATION

LABARONNE-CITAF

LALLEMAND

LAURENT

LAZER

LES MARINES DE LIMAY

LES MENUISERIES DU CENTRE

LES ZELLES

LEUL MENUISERIES

MARINE TRAVAUX ANTILLES

MCC EXTRUSION

MEA INDUSTRIES

MENUISERIE DE LA VALLÉE DE SEINE

MENUISERIE DU MANS

MENUISERIE INDUSTRIELLE DU CALAISIS

MENUISERIE MOREAU

MENUISERIE PVC RHÔNE ALPES PLASTIBAIE

MENUISERIES DE L'ATLANTIQUE

MENUISERIES HELLEUX

MENUISERIES NICOLAS

MENUISERIES NIORTAISES

MP INDUSTRIES

MPO FENÊTRES

NCG FRANCE

NEOBAIE

NEUVILLE ALU PVC

NEW BATH

NEWBAIE

NEWMAT

NICE PVC

NORD CINTRES

NORMABAIE PRODUCTION

NORMAN PRODUCTION

NOVAFLOOR

OUEST PRODUCTION

OUVEO

PAIN

PARTNER FABRICATION

PEVESCAL

PLAST ONE

PLASTI SERVICES

PLASTIFERM

PLASTIPIN

PLASTIQUES RENFORCÉS SOLOGNE

POITOU MENUISERIES

POLYBAIE

POLYWAY

PORALU MENUISERIES

POUPIN

PR3

PREFAL PRODUCTION

PROCIDO

PROFERM MULTITECHNIQUES

PROVOBAT

PROXIFERM

PRV COMPOSITES

PVC CRÉATION

RBS DRUSENHEIM

RIDORET BETECH

ROADWAY SOLUTIONS

ROCHE ALU

ROLLER

ROUSSEAU

RPI MENUISERIE

SAGIP INDUSTRIE

SAMIPLAST

SANISPHERE

SDS INDUSTRIE

SEDP

SERPEC

SIBA MENUISERIE

SIDONIE

SILVER POOL

SIMP

SIPA MENUISERIES

SODILOR

SOFAP FERMETURES

SOFATEC

SOPAC

SOPROFEN INDUSTRIE

SOTHOFERM

STÉ DE PRODUCTION DE PORTES ET FERMETURES (SPPF)

STÉ DENIS MENUISERIES

STÉ IZÉENNE DE MENUISERIE

STÉ ONDULAM

STP

SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION

TC INNOV

TECHMAVERRE

TEP TECHNIQUE ET PLASTURGIE

THERMO EUROPRO

TRIPLE C

TRYBA MAYENNE

UNIV'R COMMERCIAL

VICAT SYSNERGIE

VOLETS ROULANTS SERVICE

VSR F

VTEC

WOOD

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'installation de menuiseries et serrureries
23/09/2024 | 236 pages | FR 990 €HT
baie vitrée installée récemment
La fabrication de serrures et de ferrures
16/09/2024 | 182 pages | FR 990 €HT
façade d'une usine
La fabrication de portes et fenêtres en bois
02/09/2024 | 239 pages | FR 990 €HT
porte et fenêtre en bois d'une maison
Les travaux de plâtrerie et de plaquisterie
05/08/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
plaquiste au travail sur un chantier
La fabrication de portes et fenêtres en métal
22/07/2024 | 247 pages | FR 990 €HT
porte et verrou en métal
L'industrie du verre plat
10/06/2024 | 217 pages | FR 990 €HT
verres plats
La fabrication d'emballages en matières plastiques
21/05/2024 | 272 pages | FR 990 €HT
bouteille en plastique

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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