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Groupe Xerfi
AJOUTER AU PANIER | 990 €HTAJOUTER AU PANIER | 990 €HTCollection : Essential
Date de parution : 27/01/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 253 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25CHE04
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les fabricants français de pièces plastiques pour l’industrie ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 7,8 milliards d’euros en 2023. Ce sont majoritairement des sous-traitants produisant différents types de sous-ensembles, principalement destinés à l’industrie des véhicules routiers (plus de 55% de la production en valeur du secteur en 2023). Les industries des machines et équipements, des équipements électriques et de l’aéronautique sont aussi d’importants débouchés pour la profession.
Le tissu industriel s’est érodé depuis le début des années 2000 jusqu’en 2015 du fait de la dégradation de l’environnement économique et des délocalisations opérées par les constructeurs automobiles français. Depuis, il se montre assez résistant grâce à la hausse de la part du plastique dans les véhicules, à la montée en gamme des produits et à la diversification de l’activité vers d’autres marchés clients.
La crise sanitaire a néanmoins entraîné une nouvelle baisse des effectifs du secteur. L’industrie française des pièces techniques en plastique employait plus de 30 000 personnes en 2023 et près de 40% des entreprises étaient des TPE. L’activité de fabrication de pièces en plastique pour l’industrie est dominée par les équipementiers français, en premier lieu Plastic Omnium et Forvia (ex-Faurecia), les deux leaders en termes de chiffre d’affaires généré dans l’Hexagone. Si la plupart des principaux acteurs du secteur sont des équipementiers automobiles (Samvardhana Motherson International, Akwel, Flex-N-Gate, etc.), certains, à l’image du Groupe Plastivaloire, de Daher ou de Clayens NP, s’adressent également à d’autres débouchés (industrie aéronautique, équipements multimédias, santé, etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
LA SYNTHÈSE
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES
LES POINTS DE REPÈRE
LES PERFORMANCES DU SECTEUR
LA MÉTHODOLOGIE
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES
UN ACTEUR DIVERSIFIÉ
UN ÉQUIPEMENTIER AÉRONAUTIQUE
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACTUAPLAST
ADDEV MICEL
ADI COMPOSITES MEDICAL
ADIENT FRANCE
AKWEL
ALENCON PLASTIC
ALPHA FRANCE
AMIENS INJECTION
ARAYMOND FRANCE
ARINDIS
ARLY
ASI PROD
ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
AXILONE PLASTIQUE
BAXTER INJECTION
BEMIS
BILLION
BOBINO PLASTIQUE
BOBITECH
BOURBON AP CHALEZEULE
BOURBON AP JURA
BOURBON AP SAINT MARCELLIN
BOURBON AP VOUJEAUCOURT
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU
CARBODY
CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES
CEVA TECHNOLOGIES
CGR BEDEVILLE
CGR PMPC
CLAYENS GENAS
CLAYENS NP
COMROD FRANCE
CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE (2CA)
CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE ADDUXI
CORADIN
CORIOLIS COMPOSITES
DAHER AEROSPACE
DELAMARE SOVRA
DEMO INJECTION
DERANCOURT
DESCHAMPS PERE ET FILS
DUQUEINE ATLANTIQUE
DUQUEINE RHONE ALPES
EPSILON COMPOSITE
ERCE PLASTURGIE
ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES
ETS GLORY
ETS MILLET-FORESTIER
ETUDE MOULE INJECTION (EMI)
EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX
EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES
EUROSTYLE SYSTEMS SENS
EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE
EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES
FAIVELEY TECH ANNECY
FAIVELEYTECH BOURGOIN
FAIVELEYTECH SAINT CLAUDE
FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
FAURECIA HYDROGEN SOLUTIONS FRANCE
FAURECIA INDUSTRIES
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE (FII)
FILTERTEK
FIMOR
FLEX N GATE MAUBEUGE
FLEX-N-GATE FRANCE
FLEX-N-GATE MARLES
FONDERIE ET PLASTURGIE (FPSA)
FRAGOLA INDUSTRIES
FRANCIA
GAGGIONE
GILLET GROUP
GILSON PLASTICS
GRUPO ANTOLIN CAMBRAI
HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS
HELLERMANNTYTON
HEXCUT SERVICES
HOWA TRAMICO
IMEPSA INDUSTRIE
INTEGRIS COMPOSITES
INTERSEAL
IP3 VENDEE
ISOLA COMPOSITE FRANCE
ITW BAILLY COMTE
ITW DE FRANCE
JAVAUX
JB TECNICS
JCB AERO
L&L PRODUCTS EUROPE
MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE
MAIRE
MANUFAC PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL (MPAP)
MANUPLAST
MANUTHIERS
MARMILLON
MARTIN PLASTIQUES INNOVATION
MAYETEL
MECELEC COMPOSITES
METROPLAST
MILLET MARIUS
MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS
MOLDTECS
MONT BLANC COMPOSITE
MORA
MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (MIHB)
MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM)
MS COMPOSITES
MS TECHNIQUES
MULTITUDE TECHNOLOGIES
NEMERA LA VERPILLIERE
NEXTIS
NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES
NOBEL PLASTIQUES
NORHAM
NORMA FRANCE
NOVARES FRANCE
NP BRION
NP JURA
NP PLASTIBELL
NP SAVOIE
NP VOSGES
OCEPLAST
OUEST INJECTION
PARTENIA
PCH
PHARMATEC PLASTIC
PIOCH
PIREP
PLAST AVENIR 87
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
PLASTICON FRANCE
PLASTIGRAY
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE (PVL)
PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE
POLYMOULE
POLYRIM
PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS (3P)
PROMENS
PROSEAT
PULLFLEX
QUALIPAC AURILLAC
ROCHLING ENGINEERING PLASTIQUES
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (RTI)
ROTOFRANCE
ROTOPLAST
ROTOVIA ANNEZIN
ROTOVIA MONTOIR DE BRETAGNE
ROVIP
SABLE INJECTION
SARIC
SARPLAST INDUSTRIE
SAVIMEX
SAVIPLAST
SBTN
SEIFEL
SHAPERS' FRANCE
SIA INDUSTRIE
SIMOLDES PLASTICOS FRANCE (SPF)
SIROCO HVAC
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE
SMRC AUTOMOTIVE MODULES France
SOGAPLAST INDUSTRIE
SOGEFI AIR & COOLING
SOGEMAP
SOTIWELL
STÉ DES PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)
STÉ EXPLOITATION GENERALE PRODUITS INDUSTRIELS (SEG)
STÉ FABER
STÉ FRANCAISE GALVANOPLASTIE (SFG)
STÉ VERRIERE D'ENCAPSULATION (SVE)
STEEP
STRATIFORME INDUSTRIES
STS COMPOSITES FRANCE
STS PLASTICS
STYL'MONDE
TECHNIQUES ET SYSTEMES ELABORES
TECMAPLAST
TEIJIN AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES FRANCE
TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET
THOMAS FRANCE PLASTIC
TMP INDUSTRIE
TOP CLEAN INJECTION
TRAMICO
TRECIA
TREGOR PLASTIQUES INDUSTRIE
TRELLEBORG CARQUEFOU
TRICEL POITIERS
TRILOGIQ
TRISTONE FLOWTECH FRANCE
VAPE RAIL INTERNATIONAL (VRI)
VISION PLAST
VOLET ROULANT PRODUCTION (VR)
WANZL
WKW FRANCE
ZANINI FRANCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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