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LA FABRICATION DE MATELAS ET SOMMIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 31/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 127 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CSO10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des matelas et sommiers s’élevait à plus de 2 milliards d’euros en 2024. Environ deux matelas sur trois vendus en France sont fabriqués dans le pays. Cette proportion importante s’explique d’une part par les coûts de transport élevés des matelas qui jouent en faveur d’une production locale. Elle illustre d’autre part le savoir-faire des industriels français du secteur qui s’appuient sur des marques à forte notoriété comme Bultex et Epeda pour le groupe Cofel ou Tréca pour Adova. Cofel est le leader historique de la fabrication de matelas et sommiers en France avec plus de 900 000 matelas et 400 000 sommiers produits par an via ses 4 usines. Il devance Adova qui produit et commercialise plus de 630 000 articles de literie par an.

Les enseignes de la grande distribution d’ameublement généraliste comme Conforama, But et Ikea, s’imposent comme le principal circuit de distribution de matelas en France avec environ 40% de parts de marché en valeur. Elles devancent les acteurs de la vente en ligne qui réalisent environ 30% des ventes et les enseignes de literie (Maison de la Literie, Grand Litier, etc.), qui misent davantage sur le haut de gamme et la literie made in France (environ 25% de parts de marché en valeur).



TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la production des matelas et sommiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matelas et sommiers

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les typologies des produits de literie

  • La structure des ventes industrielles

  • Les débouchés des industriels

  • Les circuits de distribution des matelas et sommiers grand public

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La construction de logements

  • Les ventes de logements anciens

  • Le pouvoir d'achat des ménages et leurs intentions d'achats importants

  • Les préférences des Français en matière de literie

  • Le vieillissement de la population

  • Les ventes de literie en France

  • Les capacités d'hébergement de l'hôtellerie et le nombre de nuitées

  • Les établissements de santé et le parc d'EHPAD

  • Les importations françaises de matelas et sommiers

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de matelas et sommiers

  • Les prix à la production des matelas et sommiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matelas et sommiers

  • Les exportations françaises de matelas et sommiers

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Les prix à la production des matelas et sommiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matelas et sommiers

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par pays

  • La structure des importations par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • COFEL

  • ADOVA GROUP

  • SEDAC MERAL

  • ANDRÉ RENAULT

  • FINADORM

  • GROUPE JACQUART

  • BAXTER INTERNATIONAL

  • GROUPE WINNCARE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements récents dans l'industrie des matelas et sommiers

  • Les restructurations et autres faits marquants

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AMA LITERIE

ANDRE RENAULT

ATELIERS DU HAUT FOREZ

BEDSOM

CENTRE TECHNIQUE DE LA LITERIE

COREME

DELAHOUSSE ET FILS

DIROY

DUNLOPILLO

ETS BARA

EUPEN FOAM FRANCE

GROUPE THIRIEZ

HILDING ANDERS ALSACE

HILL-ROM

ISOPLAST

JPM

LAGARRIGUE

LE SOMMEIL FRANCAIS

LITERIE BONNET

LITERIE LAINE DU GRAND EST

LITERIE MOENNER

MAISON DE LA LITERIE

MANUFACTURE MAHORAISE DE MOUSSE

MATEFLEX

MEDIDEV SENTECH FRANCE

MERAL

PPG

SAUTHON INDUSTRIES

SEDAC FRANCE

SENSO PUR

UNIVERS

USLEEP

WINNCARE FRANCE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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