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LA FABRICATION DE CARROSSERIES ET REMORQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/03/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 237 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MTR04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des carrosseries et remorques réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 milliards d'euros. La fabrication de carrosseries, de bennes et de remorques (hors caravanes) regroupe des opérations allant de l’aménagement de véhicules industriels (VI) ou de véhicules utilitaires légers (VUL) à celle de construction d’une carrosserie pour voiture particulière, d’une semi-remorque ou d’une benne. Les principaux donneurs d’ordres de la profession sont les transporteurs routiers et les entreprises du BTP. Les constructeurs automobiles constituent également un marché client important. Le secteur rassemble un peu plus d’un millier d’entreprises.

Les principaux leaders de la profession sont contrôlés par des capitaux français (Gruau, Lohr, Magyar et Lecapitaine), européens (SEMAT, Faun, TIM, Fruehauf et Chéreau) et chinois (Lamberet). La plupart des sociétés du secteur sont spécialisées sur un segment d’activité en particulier : les véhicules frigorifiques (Lamberet, Chéreau, Lecapitaine), les citernes (Magyar), les remorques et semi-remorques lourdes (Fruehauf, Lohr Industrie), les remorques légères (Trigano), les véhicules utilitaires (Gruau, Daimler), les camions de lutte contre les incendies (Gimeax, Sides), les camions pour déchets urbains (SEMAT, Faun Environnement), etc.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de carrosseries et de remorques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carrosseries et remorques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les marchés clients des carrossiers

  • La répartition de l'activité par type de véhicules

  • La structure des facturations du secteur

  • Le parc de véhicules carrossés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement

  • Le niveau d'excédent brut d'exploitation de la branche transport

  • La construction en France

  • Les immatriculations de véhicules utilitaires légers (VUL)

  • Les immatriculations de carrosseries et remorques neuves

  • Les importations françaises de carrosseries et remorques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de carrosseries et remorques

  • Les prix à la production des carrosseries et remorques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carrosseries et remorques

  • Les exportations françaises de carrosseries et remorques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de carrosseries et de remorques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carrosseries et remorques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La répartition du chiffre d'affaires par activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • Le poids de la France dans les échanges de carrosseries, bennes et remorques

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • THE REEFER GROUP

  • LAMBERET

  • GROUPE KIRCHHOFF

  • GRUAU

  • GROUPE BENALU

  • PETIT FORESTIER

  • WIELTON

  • GROUPE LOHR

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales opérations de croissance externe

  • Les autres principaux faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACI - AQUITAINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE

AGENCEMENT DE VEHICULES AUTOMOBILES

AL-KO

AMBERT BENNES

AMC CASTERA

ASCA REMORQUES INDUSTRIE

ATELIER DE CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU LIMOUSIN

AUBINEAU CONSTRUCTEUR

AVIP AMENAGEMENT DE VEHICULES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS

BACQUEYRISSES-SOCIETE AUTOMOBILES

BELLEVRET INDUSTRIES

BENNES MANJOT

BENNES MANJOT - GRAND CENTRE BM-GC

BENNES MARREL

BENNES RCI

BENNES VINCENT

BG CARROSSERIE

BUCHER MUNICIPAL

BUISARD

BURSTNER

CARFAR

CARFAR ALSACE

CARFAR LORRAINE

CARIDRO VAL DE LOIRE

CARROSSERIE BRONDY

CARROSSERIE CHARIGNON

CARROSSERIE CIRIA

CARROSSERIE CORSIN

CARROSSERIE DARAGON

CARROSSERIE DE BERNAY

CARROSSERIE DE BRETAGNE

CARROSSERIE DE NORMANDIE

CARROSSERIE DROUET

CARROSSERIE DUFILS

CARROSSERIE DUFILS

CARROSSERIE GUILLONNEAU

CARROSSERIE GUITTON

CARROSSERIE HEINIS ET FILS

CARROSSERIE HERAUD

CARROSSERIE INDUSTRIELLE BAIN

CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS

CARROSSERIE INDUSTRIELLE DAUPHINOISE

CARROSSERIE INDUSTRIELLE DE PROVENCE

CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS

CARROSSERIE INDUSTRIELLE LANDIVISIENNE

CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE

CARROSSERIE INDUSTRIELLE NIORTAISE

CARROSSERIE INDUSTRIELLE RIO

CARROSSERIE INDUSTRIELLE SERIGNAC

CARROSSERIE JARJAT

CARROSSERIE JOLIVET ET VINCENT

CARROSSERIE LAMBERT - IGLOO

CARROSSERIE LAURENT CAPELLI CARROSSERIE MENU

CARROSSERIE MOLETTA OBRADO

CARROSSERIE MONTAGE VEHICULES INDUSTRIELS

CARROSSERIE PL

CARROSSERIE ROUILLE

CARROSSERIE SAINT AUBERT

CARROSSERIE TOLERIE INDUSTRIELLE GROMY

CARROSSERIE TROUILLET

CARROSSERIE VEHICUL INDUSTRIEL MELUNAISE

CARROSSERIES INDUSTRIELLES DU CHANNEL

CARROSSERIES INDUSTRIELLES ROSIER

CBS REMORQUES

CENTIGON FRANCE

CENTRE DE RECTIFICATION POIDS LOURDS

CHAUDRONNERIE TOLERIE INDUSTRIELLE - BENNES AMOVIBLES

CODER

CONCEPT VU

CONSTRUCTION METALLURGIQUE MAROLLAISE

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS

CONSTRUCTIONS REPARATIONS PETROLIERES

CORNUT

CRCH-POUGEARD

CREAFER

CTID

CVIM

DELBERG

DELCROIX

EMS

ENTREPRISE DAUDIN

ERDE

ERDE EXPERT

ESVU

ETALMOBIL

ETS BREVET

ETS CASTAING

ETS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES

ETS E DORGLER FILS CARROSERIES-REMORQUES

ETS LAVIGNE

ETS M VETARD

EUROLIFT

FAUN ENVIRONNEMENT

FEMIL

FOREZ BENNES

FOREZ BENNES HYDRO

FREDERIC PIN

FROID & SERVICES AQUITAINE

FROID REUNION AMENAGEMENT

FROID ROUTIER SERVICE

FRUEHAUF

FUNEVAN

G GILLARD

GARAGE ROBINEAU

GARNIER

GAUBERT INDUSTRIES

GIRAUDON

GONZALEZ WILLY

GOURDON FRERES

GREAU POLYESTER

GRUAU GRENOBLE

GRUAU LAVAL

GRUAU LE MANS

GRUAU PARIS

GUIMA SUD OUEST

HEDIMAG

HEP INDUSTRIE

HYDRO VINCENT

IPM MONDIA

ISOREM

J REGNAULT

JEAN CHEREAU

JIGE INTERNATIONAL

KERGROUP

KLUBB FRANCE

LABROUSSE

LAMBERET

LECAPITAINE INDUSTRIE

LECAPITAINE TECHNIC

LEDOS

LEGRAS INDUSTRIES

LESAFFRE CARROSSERIE

LIBNER

LIDER

LJ TRUCKS

LMD CONCEPT

LMPC

LOHR INDUSTRIE

MAISONNEUVE CITERNE

MANJOT ENVIRONNEMENT

MEILLER

MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM

MOTOR BOX

MVR EVOLUTION

NORDHOME

NOUVELLE CARROSSERIE MIGLIORE

PALFINGER CENTRE DE MONTAGE 07

PALKIT

POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES PLUS

PROMAT

QSTOMIZE

REMORQUE MANDRINOISE

REMORQUES HUBIERE

REMORQUES LOUAULT

REMORQUES MAGNUM

REMORQUES MOIROUD

REMORQUES SUIVIT BCM

RICHELIEU INDUSTRIE

RIVARD

SCHWING STETTER

SCOP CARROSSERIE CAZAUX

SCORBEL

SD SERVICES

SECMA

STÉ BENNES DALBY

STÉ BENNES JOCQUIN

STÉ DE CARROSSERIE INDUSTRIELLE

STÉ D'ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS

STÉ METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANCAISE

STÉ METALLURGIQUE DE LA VALLEE DU RHONE

STÉ NORMANDE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES

STÉ NOUVELLE BENNES CALVET

STÉ NOUVELLE CARROSSERIE LAHITTE

STÉ NOUVELLE MECANIQUE HYDRAULIQUE TECHNIQUE DE BEAUCE (SNMHTB)

STÉ NOUVELLE THOMAZET

STÉ ORNAISE DE CHAUDRONNERIE CARROSSERIE

STIRAM

STYLEVAN

SUD OUEST REMORQUES

SWITTEC

TCIM

TCI

TECHNAMM

TEKNOKIT FRANCE

THE TRUCK COMPANY FRANCE

THIEVIN ET FILS

TOLERIE INDUSTRIELLE DE BREZOLLES

TOUTENKAMION

TOUTENKAMION GROUP

TRIGANO REMORQUES

TRIMAT KIT

TROUILLET MOBILITE SECURITE

TROUILLET VUL

VVA

VAN DESIGNERS

VENDEE CARROSSERIE

VEREM REMORQUES

VULCAR

YO CONCEPT

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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La fabrication de vis et boulons
29/07/2024 | 158 pages | FR 990 €HT
boulons
La construction automobile en France
03/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
usine d'assemblage automobile

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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