Le marché du fitness entre saturation low cost et montée en gamme

Après avoir longtemps prospéré sur un modèle low cost fondé sur les volumes, le marché français du fitness amorce un virage stratégique vers le haut de gamme. Saturation du parc, baisse de rentabilité et exigences croissantes des clients poussent les acteurs du secteur à repenser leur offre. Personnalisation, technologies innovantes et expériences immersives deviennent les nouveaux leviers de différenciation. De quoi redessiner peu à peu les contours d’un marché en quête de valeur et de rentabilité.

Capitalisant sur la forte sensibilité au prix des clients, les enseignes low cost se sont rapidement développées au cours de la décennie écoulée. A tel point qu’elles occupent une place centrale dans le secteur des salles de fitness en France. Néanmoins, la croissance frénétique du parc de clubs a entraîné une baisse assez franche du nombre d’adhérents par salle et donc du chiffre d’affaires moyen. La recrudescence des défaillances et la contraction du parc français entre 2020 et 2022 ont assaini le marché et démontré la nécessité de tendre vers un modèle plus rentable, moins axé sur les volumes.

L’essor des boutiques gym et autres studios au positionnement haut de gamme illustre parfaitement cette tendance. Ces structures dispensent généralement des cours collectifs en petits comités, voire en individuel, pour assurer à chaque participant un coaching de qualité. Les séances sont souvent basées sur des exercices de haute intensité et assez courts pour s’adapter aux contraintes de temps de la clientèle, tout en assurant un niveau de dépense énergétique élevé. Ces offres visent surtout un public aisé avec des paiements à la séance ou par packs de séances. Ramené au mois, le prix de ces offres dépasse de loin le montant moyen d’un abonnement en salle classique. Ce modèle est de plus en plus copié par les salles traditionnelles à l’image de Gigafit qui a créé le concept Gigafit Studio en mars 2023.

La personnalisation et l’expérience à l’honneur

Intégrées dans les formules de base ou à la carte, certaines prestations permettent d’augmenter le panier moyen des adhérents. C’est aussi pour les clubs une façon de conquérir une clientèle friande de nouvelles technologies ou en attente d’un suivi à la fois poussé et personnalisé. Ouvert en mars 2024, le Fitness Park de Castres a par exemple adopté un positionnement haut de gamme avec une zone d’hydromassage pour la récupération, un impédancemètre pour suivre son évolution physique, une plateforme oscillante et une fontaine à eaux sportives en libre-service. Orangetheory Fitness et Athletx Rebel s’appuient eux sur des équipements de suivi de la fréquence cardiaque pour adapter leur coaching afin de maximiser l’efficacité des séances.

Lutter contre la monotonie des séances, qui aboutit souvent à l’abandon de la pratique, apparaît aussi comme un moyen de capter et de fidéliser les adhérents tout en justifiant une tarification supérieure au low cost. Les clubs On Air Fitness mettent par exemple en œuvre une scénographie très travaillée. Chacun des espaces dispose de sa propre ambiance en fonction du public ciblé. Les playlists diffusées font l’objet d’une attention particulière puisqu’elles sont conçues sur mesure par des DJs. L’enseigne organise même parfois des sessions de mix en live. De leur côté, les studios Lecercle, Poses et Decibel de The Sanctuary Group dispensent des cours dans le noir complet, en s’inspirant du concept américain de « party fitness ». Spacecycle propose pour sa part des séances de cycling immersives sur le thème de l’espace.