LES MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Comment les mutuelles du Code de la mutualité peuvent-elles optimiser leur croissance et leur compétitivité face à des conditions de marché durablement dégradées ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers d'actions clés pour se diversifier de façon pérenne au-delà des alliances et mouvements de consolidation en cours, et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies innovantes au regard d'une configuration de marché exceptionnelle. Les mutuelles subissent une concurrence accrue dans le segment de l'assurance santé qui constitue encore 83% de leurs revenus. En 20 ans, leur part de marché a chuté de 60% à 47%. Elles sont à présent tenues de s'adapter à la réforme de la protection sociale dans la fonction publique. 5,7 millions de fonctionnaires vont ainsi passer à des contrats collectifs. Un changement qui remet un peu plus en cause leur modèle historique centré sur les solutions individuelles. Il leur est également indispensable de stopper la dégradation de leurs équilibres techniques provoquée par l'envolée des remboursements et de nouveaux transferts de charges. Dès lors, comment les processus opérationnels peuvent-ils être optimisés grâce à l'intelligence artificielle ? Quelles diversifications privilégier pour favoriser le multi-équipement et la fidélisation des adhérents ? Quels marchés investir pour conquérir de nouvelles clientèles ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la mutualité

Les insights détaillés pour comprendre comment adapter des modèles économiques encore trop souvent quasi mono-activité et renforcer l'efficacité opérationnelle face à des conditions d'exercice durablement dégradées

Des chiffres clés sur l'activité des mutuelles et ses perspectives d'ici 2025

2. L'ACTIVITÉ DES MUTUELLES ET SES PERSPECTIVES À 2025

Les perspectives des mutuelles à l'horizon 2025

• Le scénario macroéconomique pour la France

• Les prévisions pour le marché de l'assurance santé

• Le scénario prospectif pour l'activité des mutuelles

Les tendances récentes et les fondamentaux de la mutualité

• La structure du chiffre d'affaires des mutuelles et leur place sur le marché de l'assurance

• La dynamique rétrospective du chiffre d'affaires total des mutuelle et focus sur leur activité en assurance santé

• Les clés de compréhension de la mutualité : principes, dates clés, Services de soins et d'accompagnement mutualiste (SSAM), structure du compte de résultat

• Étude de cas : l'offre de SSAM du groupe VYV

• La réglementation et la fiscalité : fiscalité des contrats santé, impacts du 100% Santé, derniers transferts de charges

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES MUTUELLES

Le redressement des performances : plans d'action des leaders, revalorisations tarifaires, restructurations et réorganisations

• Études de cas : le plan « Élan 2025 » d'Aésio Mutuelle / La fusion absorption de Mutuelle Bleue par Viasanté

Les stratégies auprès de la fonction publique : recomposition d'alliances, prises de position

• Études de cas : MGEN multiplie les partenariats opportunistes / Intériale s'est allié à Axa pour aborder la réforme

La diversification et conquête de nouveaux territoires : enjeux de fidélisation et de conquête, logiques partenariales au service de la diversification, intermédiation pour toucher de nouvelles cibles

• Études de cas : Harmonie Mutuelle entre au capital du courtier en prêts Finance Conseil / Le dispositif courtage et courtage grossiste d'Aésio Mutuelle / Le rachat d'Ageas France par la Carac

Les stratégies de services santé et de prévention : stratégies de plateformes autour de services santé, recours au participatif pour remporter l'adhésion, expérimentations de stratégies de viabilisation des modèles de services

• Exemples de plateformes autour de services santé : Groupe VYV, Intériale, La Mutuelle Générale, Viasanté, Mutualia Grand Ouest, GPM Prévention

• Études de cas : LMDE, la prévention par les pairs auprès des étudiants / Aésio Mutuelle, la déclinaison du participatif en matière de prévention santé / L'offre Flex de La Mutuelle Générale, un modèle de facturation isolée / Intériale, le choix de l'inclusion obligatoire

Les stratégies de digitalisation : le digital au service de l'expérience client, des collaborateurs et de l'efficacité opérationnelle

• Exemples d'initiatives pour renouveler les parcours et expériences adhérents

• Exemples initiatives dans le champ de l'efficacité opérationnelle et des outils au services des conseillers

• Étude de cas : La France Mutualiste déploie une solution basée sur l'IAG en partenariat avec la start-up Zaion

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET L'IMPACT DE LA RÉFORME DE LA PCS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le panorama des forces en présence, cartographies et classements : mutuelles santé interprofessionnelles, professionnelles, d'entreprises, de la fonction, principales autres mutuelles (hors santé)

Le jeu concurrentiel

• La démographie des mutuelles et le niveau de concentration, la montée en puissance de pôles fédérateurs initiés par les groupes de protection sociale et les groupes mutualistes d'assurance

• Étude de cas : la Mutuelle Générale rejoint CNP Assurances

• L'impact de la réforme de la PSC dans la fonction publique : des mutuelles historiques sous pression, les leçons des procédures de référencement passées, les résultats des premiers appels d'offres

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Groupe VYV, La Mutuelle Générale, MNH, Mutualia, Solimut Mutuelle de France, Unéo, pôles mutualistes d'Aéma Groupe, d'AG2R La Mondiale, de Covéa, de Malakoff Humanis

AÉSIO MUTUELLE

AGMF PRÉVOYANCE

ALAN

APICIL MUTUELLE

APIVIA MACIF MUTUELLE

AVENIR SANTÉ MUTUELLE

BPCE MUTUELLE

C.M.I.P. MUTUELLE SANTÉ

CARAC

CCMO

CNP ASSURANCES

ÉNERGIE MUTUELLE

GARANCE

GROUPE MNCAP

GROUPE MUTUALIA

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HEYME

IDENTITÉS MUTUELLE

INTÉRIALE

KLESIA MUT'

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MUTUELLE FAMILIALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

MAAF SANTÉ (GROUPE COVÉA)

MAEE

MALAKOFF HUMANIS NATIONALE

MBA MUTUELLE

MCEN

MGAS

MGC

MGÉFI

MGEN

MIF

MIP L'ENTREPRISE SANTÉ

MMC

MMJ

MNH

MNPAF

MNPEM

MNT

MSPP

MUTAME & PLUS

MUT'EST

MUTLOG

MUTLOG GARANTIES

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS

MUTUELLE ENTRAIN

MUTUELLE ÉPARGNE RETRAITE

MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE (MGP)

MUTUELLE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE

MUTUELLE GSMC

MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS

MUTUELLE MCF

MUTUELLE MÉDICIS

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE OCIANE MATMUT

MUTUELLE PRÉVIFRANCE

MUTUELLE RENAULT

MUTUELLE SANTÉ EIFFAGE ÉNERGIE

MUTUELLE SG

MUTUELLE VALEO

MUTUELLES DU SOLEIL

NUOMA

PRAECONIS

RADIANCE MUTUELLE

RELYENS

RMA (RESSOURCE MUTUELLE ASSISTANCE)

SLM (SO'LYON MUTUELLE)

SMENO

SMI (GROUPE COVÉA)

SMPS

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

TERRITORIA MUTUELLE

TUTÉLAIRE

UNÉO

UNION DE RÉASSURANCE MUTUALIA

UNION MUTUALISTE RETRAITE

UNMI

VIASANTÉ MUTUELLE