LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX ISOLANTS POUR LA CONSTRUCTION

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus des chiffres clés de l'industrie des matériaux isolants, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants jusqu'en 2026. Alors que la construction neuve traverse une crise historique, le segment de la rénovation énergétique, premier débouché du secteur, résiste bien. La décarbonation et l'amélioration de la performance des bâtiments constitue un défi à long terme particulièrement favorable. Dans ce contexte, quel rôle va jouer la réglementation dans les prochaines années ? Et quelles sont les réelles perspectives du secteur d'ici 2026 ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les principaux enjeux du marché et décrypte les stratégies des acteurs autour de la décarbonation, aussi bien au niveau des process de fabrication que des gammes d'isolants proposés. Elle analyse également les efforts des industriels pour accroître leurs capacités de production et élargir leur offre. Comment les fabricants renforcent-ils la visibilité et la qualité perçue de leurs produits ? Par quels moyens cherchent-ils à attirer et fidéliser les artisans ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse un panorama complet de la concurrence sur la fabrication de matériaux isolants : laines de verre, de roche et de bois, ouate de cellulose, polyuréthane, etc. Il décrypte également les gammes dédiées à l'isolation des industriels du béton, de plaques de plâtre, de verre plat, de briques et tuiles ou encore d'éléments structurels en bois. Qui sont les leaders par matériau et typologie de produit ? Quelles sont leurs capacités de production ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

• Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français des matériaux isolants d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La massification de la rénovation énergétique appelle une augmentation des capacités de production

• Les industriels investissent dans la décarbonation de leurs process de fabrication

• Économie circulaire et biosourcé : les matériaux isolants durables sont en plein essor

• Les fabricants misent sur les certifications pour renforcer la valeur perçue de leur offre

• Les acteurs déploient des formations et outils digitaux pour se rapprocher des artisans

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2026

• Les ventes d'isolants thermiques pour le bâtiment (2017-2026p)

• Les prix des matériaux isolants (2017-2026p)

• Les prix des autres principaux matériaux (207-2026p) : béton, plâtre, verre plat, briques et tuiles, bois

• Le chiffre d'affaires des fabricants (2017-2026p)

• Les moteurs et freins de la croissance à moyen terme

L'analyse de l'environnement et de la demande jusqu'en 2023

• La conjoncture du bâtiment : mises en chantier de logements, construction de locaux non résidentiels, marché de l'entretien-rénovation

• La réglementation et les aides financières en matière de performance énergétique des bâtiments

• Les caractéristiques du parc de bâtiments en France

• Les Français face à la flambée des prix de l'énergie

Les fondamentaux du marché

• Les chiffres clés de l'industrie française des matériaux isolants

• Les principaux matériaux et éléments participant à l'isolation d'un bâtiment

• Les avantages et inconvénients des principaux matériaux isolants

• Les principales sources de déperdition de chaleur des bâtiments

• Les principales données structurelles : chiffres clés financiers, concentration, localisation géographique de l'activité et poids de la production française en Europe

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama de la concurrence

• La chaîne de valeur des matériaux isolants

• Les principaux fabricants de matériaux isolants : laines de verre, de roche et de bois, ouate de cellulose, polyuréthane

• Les gammes dédiées à l'isolation des leaders de la fabrication de béton, plaques de plâtre, verre plat, briques et tuiles et éléments structurels en bois

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

Saint-Gobain, le géant français des matériaux de construction

Knauf, un acteur majeur de la production de plâtre en France

Etex, un plâtrier récemment renforcé sur le marché des matériaux isolants

Rockwool, un spécialiste danois de la laine de roche

Mohawk Industries, un géant mondial des revêtements de sols

Riou Glass, un leader des vitrages isolants

Ravago Building Solutions, un spécialiste du polystyrène extrudé

Soprema, un leader français des produits d'étanchéité et d'isolation

ABAC

ACOUSTIQUE THERMIQUE PAR LE VERRE (ATV)

ACTINOV

AGC GLASS FRANCE

AGC IVB

AIRISOL

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (AIV)

ARLY

ARMA DÉCOUP

BACACIER ÉNERGIE

BMI GROUP

BOUYER-LEROUX

CAVAC BIOMATÉRIAUX

CEMEX

COPROVER

CORSTYRÈNE

CRH

DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE

DEVGLASS

DIFFUVER

DOW

EDILIANS GROUP

EQIOM BÉTONS

EURISOL

EUROFLOAT

GAZZAVITRAGE

GROUPE ALKERN

GROUPE LEFEBVRE

HEIDELBERG MATERIALS

HOLCIM

IGLOO FRANCE CELLULOSE

IKO INSULATIONS

INTERPANE

ISO 2000

ISOCELL FRANCE

ISONAT

ISOSSOL KINGSPAN INSULATION

KNAUF CEILING SOLUTIONS

KNAUF FIBRE

KNAUF ÎLE-DE-FRANCE OUEST

KNAUF INDUSTRIES EST

KNAUF INDUSTRIES NORD

KNAUF INSULATION

KNAUF INSULATION LANNEMEZAN

KNAUF ISBA

KNAUF PLÂTRES & CIE

KNAUF SUD

KP1

LAFARGE BÉTONS

LEKAPVERRE PICARDIE

LYDALL PERFORMANCE MATERIALS

MACCARIO VITRAGE

MAPAC PANEL

MICHEL DESCHANET

MIDI MIROITERIE

MYRAL

NORMANVER GLASS

OMNIVERRE

OUATECO

OUATTITUDE

PAVAFRANCE

PIVETEAUBOIS

PROJISORBS DRUSENHEIM

RBS FRANCE

RIMASSON ISOLATION 50

RIOU GLASS

ROCKWOOL FRANCE

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS

SAINT-GOBAIN ISOVER

SAINT-GOBAIN VITRAGE BÂTIMENT

SCHILLIGER BOIS

SERIPANNEAUX

SIAT

SOTRAVER SCHILLIGER BOIS

SERIPANNEAUX

SIAT

SOTRAVER SIGMA INDUSTRIES

SITEK INSULATION

SOFRADI

SOLISO TECHNOLOGIES

SOVERISO

STÉ VITRAGE ISOLATION SUD

STEICO CASTELJALOUX

STEICO FRANCE

SULITEC INSULATING COMPOSITES

SWISS KRONO

TECSOUND

TERREAL

UNIBÉTON

URSA FRANCE

VETROTECH SAINT-GOBAIN VICAT

VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE

VITRAGES ISOLANTS DE L'OUEST

VITRAGLASS

WIENERBERGER