Le marché des maisons en bois : les constructeurs veulent réduire leur dépendance à la maison individuelle

La construction de logements en bois a subi un coup dur en 2023 en raison de la crise de l’immobilier neuf. Face à une demande en berne, les promoteurs ont dû repousser ou annuler des projets pour lesquels ils avaient pourtant obtenu un permis de construire. Si le bois a un peu mieux résisté que l’ensemble du secteur résidentiel neuf, l’activité a reculé sur tous les segments de marché. Et l’année 2024 sera encore difficile avant un retour à meilleure fortune espéré en 2025.

Le marché de l’individuel groupé en bois a été le plus touché, avec une chute de 33% du nombre de programmes. Confrontés à la diminution du pouvoir d’achat des nouveaux acheteurs, les promoteurs ont privilégié les matériaux traditionnels moins coûteux. La part de marché du bois a donc régressé pour tomber à moins de 4%.

Dans le diffus, le nombre de chantiers a également plongé (-28,5%). Seulement 7 000 maisons en bois ont été construites l’an dernier, un chiffre modeste comparé aux 11 000 unités réalisées en 2018.

 

 

Une nouvelle baisse de la construction bois est attendue pour 2024 selon notre estimation. En revanche, une reprise progressive pourrait se dessiner à partir de 2025. Elle serait portée par le relèvement des seuils d’émissions carbone de la RE2020 et les programmes d’investissement en amont de la filière faciliteront les approvisionnements en bois d’ingénierie.

 

Les spécialistes du marché de la maison en bois en quête de diversification

La reprise du marché de la construction bois à partir de 2025 concernera surtout les segments du logement collectif et des bâtiments tertiaires. La demande se porte par ailleurs de plus en plus sur ce type de bâtiments, dans la lignée des projets emblématiques menés dans le cadre du Village olympique de Paris 2024.

Plusieurs spécialistes de la maison en bois cherchent ainsi à élargir leur champ d’activité :

• Burger & Cie, qui opère sur le segment des maisons individuelles à travers sa marque Booa, a annoncé le lancement de Booapro, une nouvelle marque à destination des professionnels. Celle-ci se positionne sur la construction de bureaux et surfaces à vocation commerciale ;

• Le groupe MMC, qui contrôle notamment la société Ami Bois, a annoncé en 2023 une restructuration de ses activités pour accélérer sa diversification vers les marchés du tertiaire et de la réhabilitation ;

• Ademeure, spécialiste de la maison individuelle en bois, s’est récemment lancé sur le créneau des résidences pour seniors et des micro-crèches. Avec une centaine de maisons individuelles à son actif, il entend accélérer dans le petit bâtiment collectif.

 

D’autres acteurs se repositionnent dans l’extension/surélévation ou la rénovation thermique. Ces actions ont pour objectif de réduire la dépendance à un marché de la maison individuelle qui risque, davantage que le collectif, d’être pénalisé ces prochaines années par l’objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN) de terres agricoles.

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.