LE MARCHÉ DES ÉTIQUETTES

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Nous proposons dans cette étude des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises françaises de l'impression et du façonnage d'étiquettes jusqu'en 2026. La filière sort d'une période compliquée marquée par une flambée des coûts des intrants et par une rationalisation des volumes notamment dans l'agroalimentaire. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité ? Comment les prix des fabricants vont-ils évoluer ? Faut-il s'attendre à un redressement des marges ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les problématiques et les transformations en cours dans le secteur. Elle souligne notamment l'intérêt stratégique des acteurs d'accroître leur taille et de s'engager sur la voie de l'éco-conception. Comment les imprimeurs d'étiquettes français procèdent-ils pour rationaliser leurs coûts et consolider leurs positions ? Par ailleurs, quelles sont les dernières tendances en matière d'impression numérique ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des principaux profils d'acteurs présents dans l'industrie des étiquettes en France : spécialistes, fabricants d'emballages, imprimeurs de labeur. Nos analystes décryptent plus particulièrement le positionnement des 20 acteurs leaders. Quelle est la part de marché des principaux groupes ? Où en est le mouvement de concentration initié déjà depuis plusieurs années ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des étiquettes en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Dans une industrie encore très éclatée, des imprimeurs d'étiquettes accroissent leur taille

• Les façonniers français partent à la conquête du marché européen

• Face à la flambée des coûts, les industriels rationalisent leur outil de production

• L'ère de la numérisation transforme le parc machines d'impression

• La filière s'engage davantage dans l'éco-conception et la recyclabilité des étiquettes

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse de l'activité des fabricants français

• Les coûts et les prix des services d'impression et des étiquettes papier (2017-2026p)

• Le chiffre d'affaires des imprimeurs et façonniers d'étiquettes (2017-2026p)

• Les moteurs et freins de la croissance à moyen terme

Les performances financières des entreprises

• Les principaux postes de charges (frais de personnel, charges externes) et le taux de marge brute et d'EBE sur la base d'un panel d'imprimeurs d'étiquettes (2017-2025p)

• Les ratios financiers de 25 entreprises identifiées dans le secteur

Les fondamentaux du marché

• Les chiffres clés du marché des étiquettes

• La structure de la production et du marché français des étiquettes (par produit et par débouché)

• La localisation géographique de l'activité et la répartition des entreprises par taille

• Le business model de la fabrication d'étiquettes

L'analyse de l'environnement et de la demande

• Le marché français des étiquettes (2014-2026)

• L'analyse par marchés clients : les industries alimentaires secs, les boissons alcoolisées, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des parfums et cosmétiques, les étiquettes logistiques

• Les importations et exportations françaises d'étiquettes en papier (2014-2023)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS DES ACTEURS

Les leaders du secteur et leur positionnement

• Notre classement des 20 premiers fabricants d'étiquettes en France

• Le positionnement des leaders par débouché et par type d'étiquettes

• Le niveau de concentration et les parts de marché des 6 leaders

Les fiches d'identité des acteurs clés

Autajon, un groupe familial leader du marché français des étiquettes

CCL Industries, le géant mondial intégré des étiquettes

Inessens, un spécialiste des étiquettes premium

MCC, un groupe qui restructure ses activités en France

Printeos, un fabricant de papeterie diversifié dans les étiquettes

Alliance Étiquettes, un groupe récemment formé par build up

Stratus Packaging, un spécialiste de l'impression d'étiquettes

CPC Packaging, un cartonnier ayant développé une expertise dans le labelling

5/7 ÉTIQUETTE

À VOTRE NOM

A.B.C. MARQUAGE SARL

ADESA

AIREP ETIQUETTES

AMBIANCE GRAPHIQUE

AMETIS

AMI EDITIONS

APLI

APPLIC'ÉTAINS

ARTI LABEL

ASET

ATELIER GENERAL D IMPRESSIONS SPECIALES

ATELIER POITEVIN D'ÉTIQUETTES

ATIP

AUTAJON ÉTIQUETTE

AUTAJON LABELS

AZUR ADHESIFS

BALLOUHEY IMPRIMEURS

BERN ETIC

BIGNON

BOULEAUX FRANCE

BRACHET ETIQUETTES

BRODART PACKAGING

BS SYNERGIE ÉTIQUETTES

CABLOG

CAP ÉTIQUETTES

CCL LABEL

CEVENNES ÉTIQUETTES

CHARTRES REPRO

CIN'ETIQ SARL

COGETIQ

COLOR 01

COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'ÉTIQUETTES

COVERIS FLEXIBLES ANGOULEME FRANCE

CPC COTENTIN

CPC LEMAN

CPC ORALU

CPC SAINT DIE

CPC SIPSE

CRÉATION ÉTIQUETTE ADHÉSIVE PRESTIGE

CRIAUD ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

DEA

DB TECHNIQUE

DIGIT LABELS

DIMA ETIQUETAGE

DUBON CREATION GRAPHIQUE

EDICOLOR PRINT

EDITION ET COMMERCIALISATION

EDITIONS ENES

ETAC

ETI FAST

ETIGRAPH

ETIQ ETAINS

ETIQ'PRO

ETIQROLL

ETIQU'ADHER

ÉTIQUETAGE DIFFUSION PACKAGING

ÉTIQUETTES ANTILLES INDUSTRIE

ÉTIQUETTES IMPRESSION

ÉTIQUETTES PHILIBERT CHON

ÉTIQUETTES PIERRE FOUCHER

ÉTIQUETTES RC

ÉTIQUETTES THEOPHILE

ETIVOL

ETS EYRAUD

EUROLABEL 06

FABRIQUE D'ÉTIQUETTES DU VAL D'ARLY

FOURIGNON ÉTIQUETTES

FP MERCURE

FUJI SEAL FRANCE

G9 PRODUCTIQ'

GEN'ETIQ

GO'STICK

GRAND OUEST ÉTIQUETTES LAMBALLE

GUIFLEX

GUILLAUD CRÉATION ÉTIQUETTES

HELIOS

HORTICOLOR

ICE

ICONEX FRANCE

IMPACKT

IMPRIMERIE BIDOIT

IMPRIMERIE BOULEY

IMPRIMERIE CLEMENSAT ÉTIQUETTES

IMPRIMERIE D3

IMPRIMERIE DE L EPERON

IMPRIMERIE DE LA HALLE

IMPRIMERIE DE RUDDER

IMPRIMERIE DESPESSE

IMPRIMERIE DEVEVEY

IMPRIMERIE J GALARD

IMPRIMERIE ROUBEY

IMPRIMERIE SD ÉTIQUETTES

IMPRIMERIE SMIC

INNOVA ÉTIQUETTES

INOTEC BARCODE SECURITY

INTERFAS

IRISGRAPHIC

JACQUELIN FRÈRES

JACQUES BEAUFILS

JERICHO B &C

JMB IDENTIFICATION

JPC ÉTIQUETTES

LABEL G2

LABEL IMPRIME

LABEL PACK

LABEL SERVICE

LE DOMAINE

LE LORRAIN ADHÉSIF FLEURET

LEFRANCQ IMPRIMEUR

LES ÉTIQUETTES MICHEL HAAS FONTAINEBLEAU

LIS 33

LITHO-BRU EPERNAY

LITHOPRESS

LOGO TAPE

MAGNETIQUETTE

MARTIN-TECHNOLOGIES

MATEC

MAUGEIN IMPRIMEURS

MCC

MICHEL LATA

ML

MR CARTONNAGE NUMÉRIQUE

NACARA IMPRESSIONS

NBS TECHNOLOGIES

OMAPI LABEL

OPTILOOK

PARAGON ID

PRINTOR PACKAGING

QRT GRAPHIQUE

RICHARD-LALEU

RUEL ÉTIQUETTES

SACPO

SATO FRANCE

SCHADES

SERIALETIC

SERICOM PLASTOREX

SIFA

SITE INDUSTRIE

SITETIC

SJR LABELS

SOBREDIM

STE BRETONNE D'ÉTIQUETTES

STE D'ÉTIQUETAGE D'IMPRESSION ET DE CONDITIONNEMENT

SODISTREL

SODIE

SOPANO

SPACECODE

STATIM

STICKEM NORMANDIE

STRATUS

WEBER MARKING SYSTEMS FRANCE