LA DISTRIBUTION D'OPTIQUE

Comment stimuler la croissance des enseignes et centrales d'achat sur un marché de l'optique toujours plus disputé et qui descend en gamme ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour tirer parti au mieux des nouvelles tendances et se différencier.

Nous mettons notamment en lumière les stratégies pour se repositionner vers les segments innovants et porteurs de l'optique alors que la concurrence par les prix s'accélère. En effet, tandis que les offres d'entrée de gamme sans reste à charge gagnent du terrain, les réseaux de soins imposent des baisses tarifaires parfois drastiques à leurs opticiens partenaires. D'autres facteurs d'attractivité que le prix doivent en parallèle être mobilisés. Les technologies digitales permettent par exemple aux magasins de mieux conquérir et fidéliser la clientèle au travers de services différenciants, d'une personnalisation des offres et d'une expérience client enrichie. Il est également crucial d'adapter les stratégies de diversification vers l'audio afin de combler un déficit persistant de légitimité par rapport aux enseignes spécialisées. Dès lors, comment leur prendre des parts de marché ou se différencier des très nombreux opticiens présents dans l'audio ? Comment développer des offres d'optique innovantes pour échapper à une guerre des prix ? Par ailleurs, comment les enseignes et centrales d'achat peuvent-elles attirer les nouvelles générations d'opticiens entrepreneurs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des acteurs de la distribution d'optique

Les insights détaillés pour comprendre quels sont les leviers de croissance les plus attractifs et les clés pour en tirer parti

Des chiffres clés sur la distribution d'optique

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS DE L'OPTIQUE D'ICI À 2026

Les tendances à l'horizon 2026

• Le marché de l'optique en valeur

• Les drivers clés du marché à cet horizon

• Notre scénario macro-économique

Les principaux déterminants de la demande

• Les besoins des Français en matière de santé visuelle : impacts de la démographie et des modes de vie

• L'évolution de l'accès aux soins visuels : délais d'obtention de RDV avec des ophtalmologues, essor de la télésanté, etc.

• Le financement de l'optique et les restes à charge des ménages : impacts du 100% Santé

Les indicateurs clés du marché jusqu'en 2023

• Les ventes d'équipements optiques en France (2010-2023)

• Les contributions des effets volume et prix (2022-2023)

• Les ventes d'optique par catégories de produits : verres, montures, lentilles, solaires (2017-2022)

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'essor des réseaux de distribution

• L'extension du maillage territorial des réseaux et les repositionnements de concepts (enseignes et centrales d'achats)

• L'accompagnement RH des nouveaux membres et la formation des équipes en points de vente

Le redéploiement vers les segments de marché porteurs de l'optique

• Les dispositifs et offres autour de l'optique reconditionnée

• La valorisation d'offres et d'expertises dédiées autour du segment enfants

• Le développement du segment sport

• Les stratégies dans l'optique hors les murs

• La valorisation de l'origine France garantie (OFG) et du made in France

La simplification et la personnalisation des parcours clients

• La conquête des publics en ligne et sur les réseaux sociaux

• Les stratégies dans la téléophtalmologie

• L'enrichissement des services et de l'expérience client en magasin (réalité virtuelle, impression 3D)

La diversification dans l'audioprothèse

• Les leviers de légitimation des opticiens dans l'audio

• La montée en gamme de l'offre audio

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des acteurs de la filière : tableaux de classement et de positionnement des enseignes et centrales d'achat, cartographie des concepts (prix, expertise, proximité, etc.), zones de chalandise, présence en ligne , etc.

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• La perte de vitesse des concepts prix bas / discount depuis le 100% Santé

• L'intensification des pressions et contrôles des OCAM : prix, prestations, maîtrise des données, etc.

• La percée des nouveaux entrants : ONVB, GSA, pure players, fabricants (EssilorLuxxotica)

Les fiches d'identité et l'analyse des stratégies des leaders de la distribution d'optique en France

• Alain Afflelou, Atol, CDO, Col-Olint, Ecouter Voir, GrandVision / EssilorLuxxotica, Groupe All, Groupe Héron, Groupe Optic 2000, Groupe Schertz, Jimmy Fairly, Krys Group, Optical Center

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