LE MARCHÉ DE L'AFFACTURAGE À L'HORIZON 2026

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Xerfi vous propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des factors et anticiper l'évolution des créances factorées et des marges d'ici 2026. Malgré de forts besoins de sécurisation du poste client en raison de la hausse des défaillances et des retards de paiement, l'affacturage est clairement entré en phase de sous-régime. Dès lors, quelles sont les véritables perspectives de redressement à moyen terme ? Sur quels moteurs pourront encore compter les factors face à des perspectives de croissance économique qui s'annoncent limitées ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les nouvelles initiatives des sociétés d'affacturage ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. L'intelligence artificielle et le passage à la facture électronique ouvrent des opportunités pour optimiser les opérations de back-office comme le scoring des clients. Mais au-delà, et alors que la base de clientèle des factors ne cesse de s'éroder, quels nouveaux leviers mobilisent-ils pour gagner en attractivité ? Et dans quelle mesure les acteurs parviennent-ils à élargir leur offre sur de nouveaux terrains de différenciation comme l'« affacturage RSE » ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Xerfi a passé en revue une sélection des plus importants acteurs de l'affacturage : présentation synthétique de leurs activités, chiffres clés, principales offres proposées, positionnements… L'étude apporte aussi un nouvel éclairage sur l'évolution du jeu concurrentiel. Comment évoluent les parts de marché des principaux factors ? Et face à des barrières à l'entrée importantes, quel est le potentiel disruptif des nouvelles fintech qui se positionnent dans l'affacturage ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité des sociétés d'affacturage d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• L'affacturage reste en tête des sources de financement court terme

• L'attractivité du secteur est mis à mal par les taux d'intérêt élevés

• Les acteurs de l'affacturage à l'assaut des TPE/PME

• Les factors accélèrent sur l'IA pour optimiser les processus d'affacturage

• Les enjeux RSE s'invitent dans le financement de créances BtoB

• Facture électronique : des opportunités d'affaires et de maîtrise du risque de fraude

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le scénario prospectif de Xerfi sur l'activité des factors d'ici 2026

• L'évolution du volume de créances factorées et du nombre de bénéficiaires

• L'évolution des performances financières : créances douteuses, taux de marge, coefficient d'exploitation

• L'analyse des grands drivers du marché et notre scénario macroéconomique

Les fondamentaux et l'analyse de l'environnement du marché

• Le décryptage du modèle d'affaires : fonctionnement et principales formes d'affacturage, principales prestations proposées, modèle d'affaires et sources de revenus des factors

• L'évolution du climat des affaires par grands macro-secteurs

• L'évolution des délais de paiement clients et fournisseurs et des retards de paiement

• L'analyse des tensions actuelles sur les trésoreries et des défaillances d'entreprises

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie de la concurrence

• Les principaux profils d'acteurs présents dans l'affacturage

• Le classement et les données clés des principaux factors : produit net bancaire, chiffre d'affaires factoré, commissions affacturage, encours bilan affacturage

• Le positionnement des principaux acteurs selon les solutions proposées, le positionnement géographique et la clientèle cible

Les tendances du jeu concurrentiel

• L'analyse des barrières à l'entrée sur le marché de l'affacturage

• Le niveau de concentration du marché et l'évolution des parts de marché des principaux factors

• Le panorama des fintech de l'affacturage et l'analyse de leur modèle

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS, OFFRES ET POSITIONNEMENT

Crédit Agricole Leasing & Factoring, le leader français de l'affacturage

BPCE Factor, la société d'affacturage de BPCE très axée sur la clientèle professionnelle et TPE/PME

BNP Paribas Factor, la société d'affacturage trentenaire du groupe BNP Paribas

Société Générale Factoring, la filiale de Société Générale très développée sur l'international

Factofrance, le pionnier de l'affacturage en France

Crédit Mutuel Factoring, la filiale de Crédit Mutuel au plus près de ses clients

La Banque Postale Leasing & Factoring, le « dernier né » de taille dans l'affacturage

HSBC Factoring France, le principal challenger d'origine étrangère

Bibby Factor France, la filiale de Bibby Line Group, leader indépendant du financement aux TPE/PME

IBM France Financement, la captive d'affacturage du géant américain de l'IT

ABN AMRO

ABN AMRO ASSET BASED FINANCE

AGCO CORPORATION

AGCO FINANCE

BIBBY FACTOR FRANCE

BIBBY LINE GROUP

BLACK RIVER VENTURES

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS FACTOR

BPAYD

BPCE

BPCE FACTOR

CARREFOUR

CHANNEL CAPITAL

CHENAVARI IM

CITIBANK

COFIPLAN

CREANCIO

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL FACTORING

DEFACTO

DIMPL

DLL

EDEBEX

FACTOFRANCE

FCE BANK FRANCE

FINEXKAP

FINIFAC

FORD

HERO

HSBC

HSBC FACTORING FRANCE

IBM

IBM FRANCE FINANCEMENT

IC FINANCIAL SERVICES

IVECO GROUP

KARMEN

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING

LIBEO

PRSITINE

SILVR

SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

SOMERSTON

URICA

VIOLA CREDIT