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LA FILATURE ET LE TISSAGE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/08/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 245 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24TEX01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie textile française représente plus de 1,3 Md€ de facturations industrielles. Elle regroupe 3 types d’activité : la fabrication de fils (filage, filature, etc.), la fabrication de tissus (tissage, tricotage, etc.) et le traitement des tissus (ennoblissement, enduction, imprégnation, etc.). En France, comme dans la plupart des anciens pays industrialisés, ce secteur a subi depuis les années 1980 un important déclin face à la mondialisation des marchés, à la concurrence des pays à faibles coûts de main-d’œuvre et aux pressions de l’industrie de l’habillement. La population d’établissements dans le secteur est d’environ 490 unités à ce jour. Les opérateurs se sont pour beaucoup recentrés sur des marchés de niche comme le luxe ou les textiles techniques. Le paysage concurrentiel comprend 3 catégories d’acteurs se distinguant selon leurs débouchés principaux : les fabricants de textiles pour la mode et la création (Hermès, Deveaux, DMC), les spécialistes des textiles à usages techniques (Hexcel, Porcher Industries, Sopatex) et les « multispécialistes » positionnés sur les 2 segments, à l’image de Chomarat ou Chargeurs.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de fibres textiles et de filature

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de tissage

  • Le chiffre d'affaires des entreprises d'ennoblissement textile

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements dans l'outil productif

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La fabrication textile

  • Les principaux débouchés

  • La structure des facturations industrielles par segment

  • La réglementation applicable sur les activités d'ennoblissement

  • Les acteurs de l'innovation dans le secteur textile

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production dans l'habillement en France et en Europe

  • La production française de l'habillement par catégorie de vêtements

  • Le chiffre d'affaires des façonniers de l'habillement

  • La production de linges, bâches, voiles en France et en Europe

  • La production de textiles techniques et industriels

  • Les importations françaises de fils, filés et tissus

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie textile

  • Les prix à la production de l'industrie textile

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie textile

  • Les exportations françaises de fils, filés et tissus

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de fibres textiles et de filature

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de tissage

  • Le chiffre d'affaires des entreprises d'ennoblissement textile

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les établissements et les effectifs salariés par type d'activité

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES SPÉCIALISTES DES TEXTILES TECHNIQUES

  • Hexcel

  • Porcher Industries

  • Sopatex

LES FABRICANTS DE TEXTILES DE MODE ET CRÉATION

  • Hermès International

  • Lion Cashmere

LES ACTEURS MULTISPÉCIALISTES

  • Chomarat Textile Industries

  • Chargeurs

UN ACTEUR DU TEILLAGE

  • CTLN

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements dans l'outil productif

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIVITE CREATION TISSAGE 3 (ACT 3)

ADLER PELZER FRANCE NORD

ADVANCED SILICONE COATING (ASC)

AERO TEXTILE CONCEPT (ATC)

AET

AGY LIN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

AJBIAIS

ALBANY INTERNATIONAL FRANCE

ALPEX PROTECTION

ARDELAINE

ATELIERS AS

ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES

ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY

AUBE TRICOTAGE

AUNDE FRANCE

BALAS TEXTILE

BLANCHIMENT DE XONRUPT II

BLANCHISSERIE DU SOLEIL

BRICQ

BROCHIER TECHNOLOGIES

BRUNEEL

BUGIS

BUISINE

CAR ITA FRANCE

CARLHIAN TEXTILES

CARPENTIER & PREUX

CHABLON

CHAMATEX

CHARGEURS WOOL (EURASIA)

CHAVANOZ INDUSTRIE

CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES

CHROMA BIOTECH

COMPOSITEX

COOPER AGRICOLE TEILLAGE PLATEAU NEUBOUR

COPINEW

COUBLANC TEXTILES

CREDO

CROUVEZIER DEVELOPPEMENT

CTMI COTTON TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS

CULIMETA FRANCE

DECOCK

DECOSTER CAULLIEZ

DELTEX

DEVEAUX

DIATEX

DMC

DOMOTEX

DYLCO

ECO - TECHNILIN

ETABLISSEMENTS A GOUTAREL

ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE

ETABLISSEMENTS BAUDCHON

ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

ETABLISSEMENTS GARRIGUE ET FILS

ETABLISSEMENTS J BRACQ

ETABLISSEMENTS LINDER

ETABLISSEMENTS PROVERBIO

ETABLISSEMENTS RENE PARMENTELAT ET FILS

ETABLISSEMENTS SAGAERT & CIE

ETABLISSEMENTS VANDENHOVE

ETIK IMPRESSION

ETS ALBERT GUEGAIN ET FILS

ETS ALBOUY ET CIE

ETS MARCEL GANDIT

EUROPROTECT FRANCE

FCN TEXTILES

FILATEXOR

FILATURES DU PARC

FILIX

FILTERIE DE BRIGNAC

FILTRES WILLMARK

FRANCE TEINTURE

GAUDIN TEINTURES ET APPRETS (GTA)

GEOCHANVRE F

GESTION TEXTILE INTERNATIONALE

GOEMARE ET BARRAY

GUIGOU

HENITEX INTERNATIONAL

HENRI BAL

HEXCEL COMPOSITES

HEXCEL REINFORCEMENTS

HOLDING TEXTILE HERMES

HUGOTAG ENNOBLISSEMENT

INDUSTRIELLE COTON MANUFACTURE (SICM)

INTERLINGE

JB TEINTURE

JEAN DECOCK

JULES TOURNIER & FILS

KOKOLO

LA LINIERE

LAINIERE DE PICARDIE BC

LEMAITRE DEMEESTERE

LEPERE (ETABLISSEMENTS)

LES MOULINAGES DE RIOTORD

LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC)

LES TISSAGES PERRIN

LESAGE PARIS

LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT

LOUISON INDUSTRIES

MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES MARGUEROY

MASSEBEUF TEXTILES

MATHELIN APPRETS TEINTURES (MAT)

MATIBA MANUFACTURES DE TISSUS EN BANDES

MERMET

METAL INDUSTRIE

MILLIKEN FABRICS

MISTER TEE

MOONDREAM

MOULINAGE DU PLOUY

MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE (MERO)

MOULINAGE VERNEDE

MOULINAGES MASSEBEUF

NATEXPROD

NCV INDUSTRIES

NCV PRODUCTIONS

NEYRET TEXTILE IDENTIFICATION

OLIVIER THEVENON SELECTION (OTS)

OPALIN

OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS (OEA)

PASTELS

PAYEN

PEIGNAGE DUMORTIER

PMG ARDECHE

PORCHER INDUSTRIES

PORCHER TISSAGES

POYET - MOTTE

RAI TILLIERES

SAATI FRANCE

SAERTEX FRANCE

SAFILIN

SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS FRANCE (MTSA)

SAINT CLAIR TEXTILES

SAINT FRERES

SCA LIN 2000

SCHAPPE TECHNIQUES

SEFAR FYLTIS

SEIRIS

SENFA

SERI CENTER

SFATE ET COMBIER

SIN REJAC

SMB BORD COTE

SMTK

SODERTEX

SOFILETA

SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS (SOTEXPRO)

SPRINTEX

STÉ CAUDRESIEN BLANCHIMENT TEINT APPRET (CBT)

STÉ COOP AGRICOLE LINIERE DE CAGNY

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE DE TEILLAGE DE LIN DU VERT GALANT

STÉ COOPERATIVE AGRICOLE LINIERE DU NORD DE CAEN

STÉ D'IMPRESSION SUR ETOFFES DU GRAND LEMPS

STÉ EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

STÉ INDUSTRIELLE DE TISSAGES PM (SITPM)

STÉ NOUVELLE EUROCHANVRE

STÉ NOUVELLE TEINTURERIE DE LA PAIX (SNTP)

STÉ SCHOUTTETEN ET FROIDURE

STEVTISS

STOF

STRUCTIL

SUBRENAT

TASSINARI & CHATEL

TDV INDUSTRIES

TEILLAGE BRILLE LAMERANT (TBL)

TEILLAGE VANDECANDELAERE

TEINTURE DE SAINT JEAN

TEINTURE DES CEDRES

TEINTURERIE DE LA JUSTICE

TEINTURERIE DELALYS SN

TEINTURES ET APPRETS DANJOUX (TAD)

TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON

TENTHOREY

TERRE DE LIN

TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT (TDL DEV)

TERRE DE MARINS CREATION

TEX-MIX

TEXTILES DE BELMONT

TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA)

TF CREATION

TISSAGE DE BAISIEUX

TISSAGE DE FRANCE

TISSAGE D'ELOYES

TISSAGE MOULINE THILLOT (TMT)

TISSAGE ROBERT BLANC (TRB)

TISSAGES SAFADI RHODANIENS (TSR)

TISSERAY ET COMPAGNIE

TISSTECH

TISSUS D'AVESNIERES

TOILES DE MAYENNE

TOILTECH

TROUILLET CIE

TRP CHARVET

UNION TEXTILE DE TOURCOING (UTT)

UNION TEXTILE DE TOURCOING INDUSTRIES (UTTI)

VAN ROBAEYS FRERES

VANHERSECKE FRERES

VANWYNSBERGHE

VERHAEGHE INDUSTRIES

VERNE ET CLET

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de vêtements de travail
09/09/2024 | 163 pages | FR 990 €HT
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27/05/2024 | 244 pages | FR 990 €HT
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La fabrication de linge de maison et d'articles de literie
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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