LE MARCHÉ DES INSECTES À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

Les experts de Xerfi vous livrent leur estimation exclusive de la taille du marché des insectes en France et en Europe, en valeur comme en volume. Ils vous proposent également leur scénario sur l'évolution de l'activité des fabricants à l'horizon 2030, avec notamment la prise en compte des projets industriels en cours et à venir. Quelles sont les réelles perspectives de croissance en fonction des principaux segments du marché : aquaculture et alimentation animale, petfood, alimentation humaine, etc. ? Quels sont les véritables moteurs du marché ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude apporte un éclairage sur les stratégies d'industrialisation déployées par les start-up du secteur ainsi que sur les différents business model qui caractérisent les acteurs de la filière. Elle aborde également les nombreux freins qui restent à lever pour favoriser la croissance du marché, ainsi que les différentes stratégies des entreprises pour sécuriser leurs approvisionnements en intrants. Organisation intégrée ou décentralisée auprès d'exploitations agricoles, vers de farine ou mouche soldat noire : quel sera le modèle économique gagnant ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose un panorama complet des acteurs de la filière insecte en France et en Europe. Cette cartographie s'accompagne d'un classement des entreprises françaises en fonction de leur offre, de leur levée de fonds, de leur positionnement et de leur intégration sur la filière. Comment se compose le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quelles sont les start up les plus prometteuses ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité de la filière insecte d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les start-up cherchent à identifier le modèle gagnant : organisation décentralisée ou intégration de toute la chaîne de valeur (reproduction, élevage, transformation) ?

• La sécurisation des approvisionnements en intrants devient une priorité stratégique

• Une industrialisation des procédés à grande échelle particulièrement complexe

• La réglementation et l'acceptation des consommateurs : deux freins à lever en alimentation humaine

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Les chiffres clés du marché et les indicateurs d'activité des start-up de la filière insecte

• Les levées de fonds des entreprises françaises dans le secteur jusqu'en 2023

• La production de l'industrie européenne des insectes en 2022 et 2023 et les perspectives à l'horizon 2030

• Focus sur les perspectives d'évolution de l'activité sur les segments de la nutrition animale, de l'aquaculture, du petfood et de l'alimentation humaine

Les fondamentaux et l'environnement du marché

• Les chiffres clés de la filière

• Les principales sources de protéines d'insecte et les principales applications

• Les éléments clés de la transition protéique dans le monde

• La réglementation Novel Food et ses conséquences

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama général de la filière insecte en France et en Europe

• Le schéma de la filière

• L'évolution du nombre de start-up dans le secteur

• Les principaux acteurs en Europe

Les classements et tableaux de positionnement

• Notre classement exclusif des acteurs de la filière en fonction des fonds levés

• Le positionnement des principaux acteurs en fonction de leur stade de développement (R&D, pilote, industrie), de leur débouché (Feed, Pet food, food, engrais) et de leur source protéique (Tenerbio Molitor, Hermetia Illucens, autres)

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Ÿnsect, après les levées de fonds record, une restructuration et un virage stratégique

Innovafeed s'apprête à changer de dimension avec l'ouverture du site de Décatur

Agronutris passe à l'échelle industrielle à Rethel

Invers, un modèle industriel décentralisé

NextProtein, après la Tunisie, le groupe s'implante au Mexique

La compagnie des Insectes rachète Nextalim et Protifly

Mutatec, en quête de fonds pour construire une nouvelle ferme

Jimini's, un spécialiste des insectes comestibles

Nutriearth mise sur les ingrédients fonctionnels

Cycle Farm  le fournisseur spécialisé dans les larves à engraisser

AGRONUTRIS

ALIA INSECT FARM

AMUSCA

BESTICO (APPI)

BETA BUGS

BETA HATCH

BETTER ORIGIN

BIO INSECT

BIOMIMETIC

BIOTECH ACTIVITIES SL

CYCLE FARMS

DIVAKS

ECOFLY

ECOPROT

ENORM

ENTERRA

ENTOFOOD

ENTOGREEN

ENTOINNOV

ENTOMA (JIMINI'S)

ENTOMO AGROINDUSTRIAL

ENTOPROTECH

ESSENTO FOOD

FEEDECT

FOIS PLUS (MINUS FARM)

FREEZEM

FUNGFEED

HARGOL DELIVERING PROTEIN

HERMETIA BARUTH

HEXAFLY

HIPROMINE

IBERINSECT

ILLUCENS

INNOVAFEED

INSECTERRA

INSEKT LABEL

INVERS

INVERS AURA

INVERTAPRO

ITALIAN CRICKET FARM

KOPPERT

LA COMPAGNIE DES INSECTES

LIVIN FARMS

MADEBYMADE

M-FOOD INGREDIENTS

MNS FOODTECH (MICRONUTRIS)

MORI

MUTATEC

NASEKOMO

NEXTPROTEIN

NUTRI'EARTH

PROBENDA

PRONOFA

PROTEINE RESOURCES

PROTIFLY

PROTIX

REGLO PET FOOD

SAGA NUTRITION

TEBRIO

TEBRITO

TICINSECT

VALOLARVE

WORM GENERATION

ŸNSECT

ZIRP