LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Comment les transporteurs peuvent-ils améliorer leur compétitivité et dynamiser leur activité face à la transition écologique ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour assurer une croissance durable malgré la multiplication des enjeux environnementaux et la pénurie de conducteurs.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pour une décarbonation financièrement viable du transport de marchandises. En effet, tandis que le fret représente encore 9% des émissions nationales de gaz à effet de serre, la réglementation environnementale se durcit. Le programme européen Fit for 55 fixe ainsi une réduction d'au moins 55% des rejets d'ici 2030. Le secteur doit en parallèle accélérer sa transformation digitale afin d'abaisser ses coûts, réaliser des gains de productivité et améliorer la qualité de ses services alors que les marges d'exploitation sont tombées à bas niveau. Cette numérisation doit néanmoins aller au-delà de l'intégration de logiciels standards de planification des opérations de transport (TMS – Transport management system). Une métamorphose plus complète est nécessaire, incluant en particulier l'adoption de l'intelligence artificielle. Dès lors, comment optimiser efficacement la gestion des flottes et la relation client ? Comment s'imposer comme un partenaire clé de la décarbonation des donneurs d'ordres ? Et comment enrayer le turnover au sein du secteur grâce à des méthodes innovantes de recrutement et de formation ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du secteur

Les insights détaillés pour comprendre comment transformer son modèle d'affaires afin d'assurer une croissance durable du transport routier de marchandises

Des chiffres exclusifs sur la taille du secteur et ses perspectives d'ici 2030

2. L'ACTIVITÉ DU TRANSPORT ROUTIER ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2030

L'activité du secteur jusqu'en 2030

• Les drivers clés du secteur et notre scénario économique à cet horizon

• Les perspectives d'activité des transporteurs routiers selon les quantités transportables

• Le chiffre d'affaires Xerfi des transporteurs routiers

L'évolution rétrospective jusqu'en 2023

• Les échanges commerciaux de la France

• L'analyse des principaux débouchés clients du secteur : industrie manufacturière, BTP, industrie agroalimentaire, commerce de gros et de détail, industrie automobile, industrie aéronautique, industrie chimique et industrie pharmaceutique

• Les réglementations environnementales françaises et les zones à faibles émissions

• Les prix du gazole professionnel

Les performances financières 2023-2024 des transporteurs routiers de marchandises d'après un panel Xerfi

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES TRANSPORTEURS

L'élargissement des gammes de services et des marchés clients

• Étude de cas de Groupe Charles André : l'élargissement des services par croissance externe dans l'automobile, les vins et spiritueux et le transport exceptionnel

La diversification des activités logistiques

• Étude de cas de Alainé : la diversification dans l'entreposage, le multimodal, la messagerie et l'affrètement

• Étude de cas de CMA CGM: un acteur intégré de la chaîne d'approvisionnement, présent de la sortie des produits d'usine à la livraison au client final

Le développement du multimodal

• Étude de cas de Geodis : le groupe vise un doublement de son activité ferroviaire d'ici 2024-2025

La digitalisation du transport routier de marchandises

• Focus sur le Transport Mangement System, le principal outil de numérisation du secteur

• Étude de cas de Transport Toussaint : l'intégration d'un nouveau logiciel de gestion de flottes

La décarbonation de l'activité pour répondre aux nouvelles réglementations et aux attentes des clients

• Étude de cas de XPO Logistics : entre verdissement des véhicules et optimisation des plans de charge

• Étude de cas du club de Hylico : le développement d'un camion hydrogène dédié au fret routier

Le déploiement d'initiatives sociales

• Étude de cas de Coquelle : l'internalisation du processus de formation

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et portefeuilles d'activités des principaux transporteurs

• La cartographie des principaux transporteurs routiers opérant en France

• Le top 20 des transporteurs routiers de marchandises

• L'analyse détaillée de la concurrence : positionnement en fonction des débouchés clients, de la diversification métier dans la logistique et de la couverture géographique.

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Alainé, CMA CGM, EB Trans, Geodis, Groupe CAT, Groupe Charles André, Malherbe, Perrenot, Samat, STEF, STG, XPO Logistics

Les grandes tendances de la concurrence : croissance externe, développement des implantations dans les pays européens face à la concurrence de groupes situés en Europe de l'Est et en Espagne

AGRILIANCE

ALAIN POSTIC

ALAINÉ

ANDRE CHENUE

ANTOINE DISTRIBUTION

ANTOINE EST

ARCESE TRANSPORT FRANCE

ATR

AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

AVILOG

BC TRANSPORTS

BECKER

BERT

BERTO

BIORET

BLONDEL

BOURGEY

BRELET TRANSPORTS

CAPELLE

CAYON

CL

COGEPART

COMBRONDEL

COURCELLE

CMA CGM

CIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

DE RIJKE NORMANDIE

DELTA ROUTE

DELANCHY

DERET TRANSPORTEUR

DISPAM

DISTRITEC

DOUMEN

DUCOURNAU TRANSPORTS

DUPESSEY&CO

EB TRANS

ETS JC FIOLET ET FILS

ETS LE GUEVEL

GANDON TRANSPORTS

GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT

GAUTIER MERRET TRANSPORTS

GBE

GEODIS

GIACOMIN ET FILS

GIRARD AGEDISS

GREENMODAL TRANSPORT

GROUPE CAT

GROUPE CAYON

GUISNEL DISTRIBUTION

HAUREC

HAUTIER

HEMMERLIN

HINTERLAND

HUBERT

HYLIKO

IMANY

JARDEL SERVICES

JET FREEZE

JH MESGUEN

JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION

JLG SERVICES

LA FLECHE

LAHAYE

LANNUTTI TRANSPORT

LE ROY LOGISTIQUE

LES ROUTIERS BRETONS

LES TRANSPORTS BLONDEL

LTM

LTR VIALON

MADRIAS

MALGOGNE

MARTIN-BROWER FRANCE

MAUFFREY

MECA

MGE TRANSPORTS & SERVICES

MOUSSET

MULTI-TRANSPORTS

NL TRANSPORT

OISSEL TRANSPORTSOLANO

OMNITRANS

OURRY

PEDRETTI

PERRENOT

PRESTALOG

PORTMANN

PRIMEVER

REGIS MARTELET

RIVIERE TRANSPORTS

ROCCA TRANSPORTS

ROUTE DESTINATION VOYAGES

ROUSSEAU

ROUXEL

SAMAT

SARRION

SECHE TRANSPORTS

SEILLERY TRANSPORTS SOC VIROISE LEVAGE & TRANSPORTS SPECIAUX SOTRAPID

SOTRIMO

SOUFFLET TRANSPORTS

STÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

STEF

STG

SUDOTRANS

TFMO

TLD

TMF TRANSPORTS

TRANSAGRIAL

TRANSPORT ROUTE SERVICE

TRANSPORTS AUTO BRUNIER

TRANSPORTS BAUDRON

TRANSPORTS BERNISTRANSPORTS BRANGEON

TRANSPORTS BREGER ET CIE

TRANSPORTS CAILLOT

TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS CLOT SARL

TRANSPORTS COMBRONDE

TRANSPORTS CORDIER

TRANSPORTS DE SAVOIE

TRANSPORTS DEPAEUW

TRANSPORTS DESERT

TRANSPORTS DORCHIES

TRANSPORTS DOUAUD

TRANSPORTS GAGNE

TRANSPORTS GELIN

TRANSPORTS GRIMONPREZ PERE ET FILS

TRANSPORTS GROUSSARD

TRANSPORTS GUIDEZ

TRANSPORTS GUY ROBIN

TRANSPORTS J H MESGUEN

TRANSPORTS LAMPE

TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE

TRANSPORTS M GARNIER

TRANSPORTS M MALGOGNE

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS PECH

TRANSPORTS PORTMANN

TRANSPORTS RAUD

TRANSPORTS RENE MADRIASTRANSPORTS ROUSSEAU ERIC

TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

TRANSPORTS TENDRON

TRATEL

TSA

TSE FRANCE

TVE LOGISTIQUE

ULIX GRAND SUD

VECTORYS FRANCE

VEYNAT

VIR BY JP

WALON FRANCE

XPO LOGISTICS