LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER INDUSTRIEL

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus des chiffres clés de la filière, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché de l'immobilier industriel en France à l'horizon 2026. Après plusieurs années de créations nettes d'usines sur le territoire, la réindustrialisation du pays semble bien engagée. Mais cette dynamique peut-elle être remise en cause par les difficultés à construire de nouveaux locaux du fait de la raréfaction du foncier, du niveau élevé des coûts et des taux d'intérêt ? Comment évolueront les surfaces commencées de bâtiments industriels et artisanaux, la demande placée et les investissements en locaux d'activités d'ici 2026 ?

Comprendre les tendances et défis clés

Ce rapport met en lumière les défis des professionnels de l'immobilier industriel. Il revient sur les enjeux liés à la pénurie de terrains disponibles et sur la nécessité d'intégrer les objectifs de décarbonation et de zéro artificialisation nette (ZAN), tout en s'adaptant à un contexte financier moins favorable. Comment concilier la maîtrise des coûts des projets avec le durcissement des normes environnementales et l'intégration des critères ESG ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

L'étude dresse un panorama complet de la concurrence par grands profils d'acteurs : promoteurs et contractants généraux, cabinets d'ingénierie de la construction et sociétés de conseil. Il décrypte le positionnement des principaux acteurs et leur offre dans le domaine de l'immobilier industriel. Qui sont les leaders de chacun des grands métiers intervenant sur cette typologie d'actifs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français de l'immobilier industriel d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La réindustrialisation se heurte à la problématique foncière

• Les développeurs industriels s'adaptent aux contraintes de la Zéro Artificialisation Nette

• Les arbitrages des gestionnaires de fonds sont de plus en plus guidés par les critères ESG

• L'inflation des coûts et la hausse des taux d'intérêt changent radicalement la donne financière

• L'intégration de compétences liées aux énergies renouvelables devient incontournable

• L'offre en immobilier industriel va se structurer avec des filiales, marques ou divisions dédiées

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2026

• La construction de locaux industriels et artisanaux (2020-2026p)

• La demande placée de locaux d'activités (2022-2026p)

• Les investissements dans l'immobilier industriel (2022-2026p)

L'analyse de l'environnement côté utilisateurs

• La production et l'investissement de l'industrie manufacturière (2018-2025p)

• Les créations d'usines en France (2023) et l'évolution du nombre de data centers (2023-2026p)

L'analyse de l'environnement côté investisseurs

• Les loyers commerciaux et tertiaires (2020-2025p)

• Les taux de rendement des actifs immobiliers tertiaires (2022-2024) et les taux obligataires (2018-2025p)

• Les classes d'actifs privilégiées par les investisseurs (2016-2023)

Les fondamentaux du marché

• Les chiffres clés et la chaîne de valeur de l'immobilier industriel

• Les compétences clés et les modèles d'affaires par métier

• L'état actuel de l'industrie française : nombre d'entreprises, effectifs, chiffre d'affaires sur 12 macrosecteurs

• Les grandes mesures pour accélérer la réindustrialisation et les réglementations clés

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama de la concurrence

• La filière et l'écosystème de l'immobilier industriel

• Les principaux acteurs présents sur le marché : positionnement sur la chaîne de valeur

• Les principaux acteurs par métier : promoteurs et contractants généraux, cabinets de conseil, ingénieristes

• Actionnariat, profil, chiffres clés et activités dans l'immobilier industriel

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

GSE Group, un contractant spécialisé dans les bâtiments clé en main

Groupe IDEC, un opérateur global de l'immobilier d'entreprises

Telamon, un spécialiste de la logistique qui s'est diversifié

Alsei, un développeur immobilier spécialisé dans les locaux d'entreprises

CBRE, le numéro 1 mondial de l'immobilier d'entreprise

JLL, un géant du conseil avec une offre dédiée à l'immobilier industriel

CAP Ingelec, un cabinet d'ingénierie spécialiste des projets clé en main

Artelia, un généraliste de l'ingénierie

ALTAREA

ACONSTRUCT

ADM

AECOM

AGC CONCEPT

ALSEI

AMUNDI IMMOBILIER

APRC GROUP

ARCADIS

ARTELIA

ARTHUR LOYD

BARJANE

BAYTREE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CAP INGELEC

CBRE

CG2I

COLLIERS

CUSHMAN & WAKEFIELD

EGIS

EKIUM

ELCIMAÏ

EM2C

FAUBOURG PROMOTION

FONDASOL

GA SMART BUILDING GICRAM

GOODMAN

GROUPE EOL

GROUPE IDEC

GSE GROUP

JLL

KARDHAM

LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS (LCR)

LINKCITY

LYRIS

MARCOTTE PROMOTION

NCT

NEXITY

NOVELIGE

ORTEC GROUP

PANATTONI

PROUDREED

QUADRI-BAT

QUARTUS

RABOT DUTILLEUL

SALINI GROUPE

SAVILLS

SEGRO

SIG

STONEHEDGE

SWISS LIFE AM

TELAMON