LES ENSEIGNES DE RESTAURATION RAPIDE

Comment les enseignes de restauration rapide peuvent-elles stimuler la croissance de l'activité et se différencier sur un marché hyper-concurrentiel ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour s'adapter aux mutations de la demande et continuer à conquérir et fidéliser les clients.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pertinentes pour redynamiser le développement commercial des enseignes face au ralentissement de l'activité et à la surabondance de l'offre de fast food et snacking. Le nombre de points de vent a en effet progressé de plus de 90% en 13 ans, soit 23 500 restaurants supplémentaires sur un marché qui en compte aujourd'hui près de 50 000. Les chaînes de fast food sont en parallèle défiées par les boulangeries ainsi que les petites et moyennes surfaces alimentaires sur le segment de la pause-déjeuner, ce qui accélère la concurrence par les prix. Elles doivent dans ce contexte améliorer l'expérience et la relation client pour se distinguer en s'appuyant sur le digital et l'intelligence artificielle, particulièrement sur un marché où les digital native représentent le cœur de cible. Dès lors, comment faire de l'IA un facteur de croissance et de rentabilité pour les enseignes ? Quelles actions privilégier pour doper la fréquentation des établissements ? Et comment se démarquer des autres options de restauration ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des enseignes de restauration rapide

Les insights détaillés pour comprendre comment répondre aux nouvelles attentes des clients et se différencier

Des chiffres exclusifs sur l'activité de la restauration rapide et ses perspectives d'ici 2026

2. LA RESTAURATION RAPIDE JUSQU'EN 2026 : PERSPECTIVES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Les enjeux stratégiques

• La conquête et la fidélisation clients dans un environnement hyperconcurrentiel

• La gestion de la pénurie de main-d'œuvre

• Le renforcement des stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

Les perspectives du secteur jusqu'en 2026

• Notre scénario macro-économique : PIB, inflation, pouvoir d'achat, consommation des ménages

• Le chiffre d'affaires du secteur

• Les marges d'exploitation

Les tendances récentes de la restauration rapide

• Les drivers et facteurs de mutation de la demande : tourisme, arbitrages de consommation, consommation responsable, régimes alimentaires, télétravail, livraison…

• Les indicateurs d'activité : fréquentation des établissements, prix, chiffre d'affaires de la restauration rapide

• Les performances financières : postes de charges, soldes intermédiaires de gestion, compte de résultat, bilan

3. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA RESTAURATION RAPIDE FRANÇAISE

La cartographie des forces en présence

• L'évolution du parc d'établissements

• Le classement des groupes et enseignes de restauration rapide

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés du marché

• Les groupes étrangers de la restauration rapide : McDonald's, Yum ! Brands, Domino's Pizza

• Les groupes français de la restauration rapide et commerciale : Groupe Bertrand, O'Tacos, Quick

• Les spécialistes de la boulangerie : Groupe Blachère, Groupe Holder, Ange

• Les spécialistes de la restauration de concession et en GSA : Areas, Lagardère Travel Retail, Hana Group

Les mutations concurrentielles

• L'arrivée de nouveaux entrants

• La concurrence des enseignes de boulangeries

• L'offensive des enseignes de proximité alimentaire sur le marché de la pause déjeuner

• Le pouvoir de marché des plateformes de livraison : comment les restaurateurs réduisent-ils leur dépendance ?

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES DE RESTAURATION RAPIDE

L'extension des parcs de restaurants sur le territoire : croissance des réseaux, recours à la franchise, diversification des zones d'implantation (centres-villes, périphéries, centres commerciaux, zones de transit)

• Exemples et études de cas : Mc Donald's, Burger King, KFC, Quick, O'Tacos, Domino's Pizza, Subway, Sushi Shop, Pitaya…

La digitalisation des parcours clients : vente à emporter, livraison, bornes de commande, marques virtuelles

• Exemples et études de cas : Mc Donald's, Burger King, KFC, Quick, O'Tacos, Tacos Avenue, Chamas Tacos, Domino's Pizza…

L'adaptation des offres aux tendances de consommation : offres anti-inflation, programmes de fidélité, abonnements

• Exemples et études de cas : Mc Donald's, Burger King, KFC, Quick, Pitaya, O'Tacos, Subway, Pret A Manger, Pizza Del Arte…

Les investissements en communication : collaboration avec des chefs cuisiniers et personnalités, réseaux sociaux 

• Exemples : Sushi Shop, KFC, Burger King, Pokawa, Mc Donald's, Domino's Pizza, Mc Donald's, Côté Sushi, Bchef, Subway…

Les investissements pour une croissance durable et éthique : achats durables, réduction des déchets d'emballages et du gaspillage alimentaire, réduction de l'impact environnemental du transport et des bâtiments

• Exemples : Mc Donald's, Quick, Pizza Cosy, Exki, KFC, Popeyes France, Hana Group, New School Tacos, Kelly Deli, Starbucks

GROUPES ET ENSEIGNES DE RESTAURATION RAPIDE

ANGE

AREAS

ASIA GENERAL FOOD

AUTOGRILL

BAGEL CORNER

BAGELSTEIN

BASILIC & CO

BCHEF

BERLINER

BIG FERNAND

BIG M

BURGER KING

CHAMAS TACOS

CHCKEN STREET

CHEZ L'ANCIEN

CHIPOTLE

CLASICO ARGENTINO

CLASS'CROUTE

COJEAN

COLUMBUS CAFÉ & CO

CÔTÉ SUSHI

CRÊP'EAT

DOMINO'S PIZZA

DUBBLE

EAT SALAD

EAT SUSHI

EXKI

FACTORY & CO

FIVE GUYS

FIVE PIZZA

FRANKS HOT DOG

FRESH BURRITOS

G LA DALLE

GOMU

GREENFOOD

GROUPE BERTRAND

GROUPE BLACHÈRE

GROUPE HOLDER

HANA GROUP

IT TRATTORIA

JOUR

KELLY DELI

KFC

LA BOÎTE À PIZZA

LA FAMILLE

LADY SUSHI

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

LE KIOSQUE À PIZZAS

LES BURGERS DE PAPA

MACH 1

MAISON PRADIER

MATSURI

MCDONALD'S

MISTER GARDEN

NACHOS

NEW SCHOOL TACOS

NEWREST FRANCE

O'TACOS

PB POULET BRAISÉ

PICADELI

PITAYA

PIZZA BONICI

PIZZA COSY

PIZZA HUT

PIZZA TIME

PLANET SUSHI

POINT B

POKAWA

PRÊT À MANGER

QUICK

SALAD&CO

SANTOSHA

SPOK

SSP

STARBUCKS COFFEE

STEAK'N SHAKE

STRATTO

STREET BANGKOK

SUBWAY

SUSHI DAILY

SUSHI GOURMET

SUSHI SHOP

SUSHIMAN

TACOS AVENUE

TACOS DE LYON

TAOBENTO

TUTTI PIZZA

WAFFLE FACTORY

WASABI

WOKO

YUM ! BRANDS

ENSEIGNES DE BOULANGERIE ET DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

AUCHAN

BOULANGERIE ANGE

BOULANGERIE LOUISE

BRIOCHE DORÉE

CARREFOUR

CASINO

COOPÉRATIVE U

E. LECLERC

ERIC KAYSER

FEUILLETTE

FOURNIL DE PIERRE

FRANPRIX

GROUPE DELINEO

LA CROISSANTERIE

LA MIE CÂLINE

LES MOUSQUETAIRES

MARIE BLACHÈRE

MONOPRIX

PAUL

POULAILLON

SOPHIE LEBREUILLY

AUTRES OPÉRATEURS

DELIVEROO

EDENRED

JUST EAT

SODEXO

SWILE

UBER EATS