La prévention n’est plus une option pour les assureurs santé et prévoyance

Les acteurs de l’assurance santé et de la prévoyance n’ont plus le choix. Capitaliser sur l’axe prévention est aujourd’hui tout simplement une condition de survie sur ces marchés régis par des cahiers des charges de plus en plus exigeants à ce sujet. C’est surtout vrai dans le champ des assurances collectives, qui intègrent traditionnellement le monde des entreprises privées mais qui s’ouvre aujourd’hui aussi à celui de la fonction publique avec la réforme de la protection sociale complémentaire. Au-delà, les attentes des clientèles en matière de prévention et d’accompagnement sont au plus haut. La crise sanitaire est passée par là, avec ses conséquences sur la santé mentale et l’absentéisme en entreprise, mais aussi la nouvelle loi santé travail de 2021, qui place la prévention et la QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail) au cœur de ses priorités. En fonction de leurs modèles, les défis des familles d’acteurs de l’assurance autour de la prévention santé ne sont toutefois, ni tout à fait de même ampleur, ni tout à fait identiques. Mais toutes vont devoir composer avec l’assurance maladie qui investit le sujet plus directement.

 

En position défensive face aux assauts de leurs concurrents, les mutuelles du Code de la mutualité et les groupes de protection sociale trouvent dans la prévention santé l’occasion de mieux se différencier en valorisant leurs atouts distinctifs (inclusion sociale, liens privilégiés avec les partenaires sociaux pour les groupes de protection sociale, ancrage territoriale pour les mutuelles, etc.). C’est d’autant plus vrai que la profusion de nouvelles initiatives et outils disponibles accentue leur banalisation. Cela implique des angles d’approche spécifiques de la prévention. C’est le cas des programmes ciblés à destination des branches, des dispositifs ancrés dans les territoires de soins ou bien encore une conception large de la prévention prenant en compte l’ensemble des déterminants de la santé (environnement social, habitat, etc.).

  

Le retour sur investissement plus prégnant pour certains

Les exigences de retour sur investissement autour des dispositifs consacrés à la prévention sont plus prégnants chez les assureurs, mutuelles d’assurance et bancassureurs. Cela signifie de centrer le curseur sur des logiques de mutualisation des coûts, d’externalisation et de valorisation financière des prestations auprès d’autres acteurs de l’assurance. Et ce, quitte à affaiblir la portée des dispositifs mis en place en matière de différenciation. En contrepoint, il s’agit de développer des partenariats avec des opérateurs historiques (mutuelles ou groupes de protection sociale) pour renforcer leur légitimité auprès des décideurs (branches professionnelles, fonction publique) et en matière de politique d’inclusion sociale.

 

Composer avec l’assurance maladie pour tous

Toutes les familles de l’univers de l’assurance doivent aussi prendre en compte un autre acteur clé dans leur stratégie autour de la prévention santé : les pouvoirs publics. L’assurance maladie investit aujourd’hui de manière bien plus directe le sujet : remboursement de consultations psychologiques depuis 2022, de bilans de santé à trois âges clés de la vie et de la télésurveillance médicale des maladies chroniques depuis 2023, etc. Son objectif est aussi de faire de Mon Espace de Santé un nouveau point d’accès numérique clé aux dispositifs de prévention pour les assurés sociaux. Ces ambitions grandissantes interrogent et bousculent le rôle à endosser par les acteurs de l’assurance dans le champ de la prévention santé. Et impliquent de leur part de définir un positionnement cohérent en complémentarité ou en alternative aux nouvelles initiatives mises en place.

 

 

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.